Este artículo cubre los pasos clave para crear un programa de Ganancias monetarias, que permite a los usuarios solicitar puntos y a usted aprobarlos. Los enlaces en cada paso proporcionan información detallada sobre configuraciones y funciones.
Para obtener ayuda en la creación de este programa, contacte al equipo técnico de CSM.
- Navegar a Configuración del Programa de Ganancias
- Configuración General
- Reglas
- Visualización
- Notificaciones
- Vista en el Front-End
Navegar a Configuración del Programa de Ganancias
- Seleccione el botón de Administrador en la parte inferior del menú de navegación izquierdo.
- Desde el menú de navegación izquierdo, haga clic en “Reconocimiento”, “Programas” y luego en "Programas de Ganancias".
Configuración General
Ingrese el Nombre del Programa y seleccione una Fecha de Inicio y una Fecha de Fin si aplica. Haga clic en Crear Programa. Elija una imagen que se mostrará cuando un usuario navegue a la página de selección del programa de Ganancias. Agregue una Descripción concisa que comunique claramente el propósito del programa a los usuarios. Haga clic en Siguiente.
Reglas
Active la opción de Otorgante de Recompensa a Usuario Específico e ingrese el nombre del usuario desde quien se originará el premio.
Active Límites en la opción de Límites de Reclamo. Seleccione Todos los Usuarios en el menú desplegable de Destinatario e ingrese "1" en el campo junto a "Veces por 1 Mes". Haga clic en Agregar Regla. Esta regla limitará a todos los usuarios a reclamar un premio de este programa de Ganancias solo una vez al mes.
Seleccione el presupuesto del cual se otorgarán los puntos en el menú desplegable de Presupuesto Central.
Active el interruptor de Aprobación. Haga clic en Agregar Regla, elija Usuario(s) Específico(s) e ingrese su nombre. Haga clic en Guardar. Todas las solicitudes de Ganancias irán a su cola de aprobación. Haga clic en Siguiente.
Visualización
En la opción "Mostrar Cantidades Como Puntos", seleccione Puntos. Ingrese una cantidad preestablecida en el campo "Cantidades preestablecidas en [moneda]", y active la opción "Mostrar selección de cantidad a los destinatarios".
Ingrese una Nota de Recompensa que aparecerá en el reconocimiento recibido por el usuario y un Mensaje de Comentario que se mostrará en el formulario de solicitud de Ganancias.
Para habilitar valores de la empresa para la selección de usuarios, haga clic en Opcional bajo Etiquetas y seleccione las etiquetas relevantes. Este artículo explica cómo crear hashtags de valores centrales si es necesario. Luego haga clic en Siguiente dos veces para llegar a la pestaña de configuración de Notificaciones.
Notificaciones
Adjunte las plantillas de correo electrónico deseadas a las notificaciones de Necesita Aprobación y Reconocimiento usando los menús desplegables. Haga clic en Ver Plantillas para ver las plantillas actuales en su plataforma. Seleccione Finalizar.
Vista en el Front-End
Para probar la vista frontal de su programa de Ganancias, haga clic en Volver en la parte superior derecha de la pantalla. En la página principal, haga clic en Recompensas Ganadas (o el título de la página para sus programas de Ganancias) y seleccione su programa de Ganancias recién creado si existen múltiples programas. Ingrese un comentario de prueba en el campo proporcionado, seleccione una etiqueta y haga clic en Enviar.
Haga clic en el botón Ir a Aprobaciones, luego seleccione la pestaña Mis Aprobaciones para ver las solicitudes de Ganancias pendientes.
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