Configurações do Programa Earn

Os programas de incentivo servem como uma forma valiosa de reconhecimento e recompensa, indo além dos reconhecimentos entre colegas ou gerenciais. Os programas Earn capacitam os funcionários a assumirem a responsabilidade por seus incentivos, permitindo que eles ganhem recompensas por alcançar metas, concluir tarefas e participar de várias iniciativas. Esses programas oferecem personalização organizacional para alinhar-se a objetivos e orçamentos específicos. Este artigo descreve as configurações gerais dos programas Earn e fornece um guia passo a passo para sua criação e edição. O artigo Construindo um Programa Earn Monetário também serve como um recurso adicional.

 

1. Navegando até Earn
2. Adicionando um Programa Earn
3. Configurações Gerais
4. Configurando Regras
5. Configurações de Exibição
6. Configurações de Perguntas
7. Configurações de Notificações
8. Assistência Adicional

Navegando até Earn

Para acessar as configurações do programa Earn:

1. Faça login na sua conta Awardco.
2. Selecione o botão Admin na parte inferior do menu de navegação à esquerda.
3. No menu de navegação à esquerda, selecione “Reconhecimento,” "Programas," depois "Programas Earn.”
   
    

Nesta página, você pode ativar ou desativar os programas Earn. Esta configuração controla a visibilidade dos programas Earn para os funcionários na página inicial. A captura de tela abaixo ilustra a página inicial com esse recurso ativado.

O texto inserido no campo "Título da Página" aparecerá como o nome da aba na barra de navegação.

Abaixo do botão de ativar/desativar, é exibida uma lista de todos os programas Earn ativos. Clicar no nome de um programa permite editar suas configurações. Para duplicar um programa Earn, clique no ícone "..." à direita do nome do programa. Programas Earn arquivados podem ser acessados ativando a opção "Arquivados".
 

Adicionando um Programa Earn

Vamos passar pelo processo de criação de um programa Earn. Neste exemplo, configuraremos um programa onde os funcionários podem reivindicar 10 pontos por concluir o treinamento de RH.

1. Selecione "Adicionar Programa" no canto superior direito da tela.
2. Digite um nome para o programa, uma data de início e um horário de início.
3. Para programar o programa para ficar disponível em um horário futuro específico, insira a data e hora desejadas. O fuso horário padrão é o Tempo Universal Coordenado (UTC), mas você pode selecionar seu fuso horário preferido no menu suspenso.
4. Selecionar uma data de término arquivará automaticamente o programa na data especificada, impedindo que os funcionários ganhem mais pontos por meio dele.
5. Depois de finalizar essas configurações, selecione "Criar Programa."
    

Configurações Gerais

Na visualização de configurações gerais, você pode modificar o nome e as datas de um programa Earn após sua criação. Além disso, você tem a opção de carregar uma imagem personalizada que servirá como imagem de cabeçalho do programa quando os usuários selecionarem esse tipo de reconhecimento. Uma seleção de imagens recomendadas está disponível, ou você pode enviar sua própria imagem com dimensões de 1200px por 600px para exibição ideal.

Adicionar uma descrição concisa do programa ajuda os usuários a identificar e selecionar facilmente o programa relevante. Incluir um link "Saiba Mais" fornece acesso a detalhes adicionais quando os usuários clicam na opção "saiba mais" para cada programa. Esse recurso pode orientar ainda mais os usuários na escolha do programa correto para submissões e na compreensão de seus detalhes.

O recurso de FAQ, quando ativado, exibe um link na página de submissão de reconhecimento. Clicar nesse link abre uma janela pop-up onde você pode descrever as diretrizes do programa para os usuários considerarem ao enviar uma premiação. Clique em "Editar" para modificar o conteúdo que os usuários veem. Se algum texto for inserido no campo "Exibir", o link FAQ será visível na tela de submissão, mesmo que a caixa de mensagem esteja vazia. A caixa HTML permite inserir conteúdo para a janela pop-up usando HTML, possibilitando a inclusão de imagens, PDFs ou outros documentos personalizados.

Selecione "Próximo" para salvar suas configurações gerais e continuar.
 

Configurando Regras

A seção Regras permite definir elegibilidade para participação, frequência de ganhos e limites orçamentários.

• Doador da Recompensa: Especifique a quem o reconhecimento será atribuído. As opções incluem o bot da empresa, o supervisor do ganhador, uma etiqueta de metadados específica associada a um usuário ou um usuário designado dentro do sistema. Se a opção de metadados for selecionada, o sistema verificará primeiro o supervisor do ganhador em busca da etiqueta correspondente, depois seguirá a cadeia de comando até encontrar um usuário com a etiqueta especificada.
• Limites de Elegibilidade: Determine quais usuários são elegíveis para receber prêmios por meio deste programa Earn. Você pode optar por tornar todos os usuários elegíveis ou restringir a elegibilidade com base em grupos, etiquetas de metadados ou seleções individuais de usuários. Apenas os usuários designados poderão reivindicar recompensas por meio do programa.
  • Limites de Reivindicação: São configurados como regras individuais. Lembre-se de configurar o limite e salvar cada regra separadamente. Você pode optar por não ter limites no programa Earn ativando "Sem Limites"; entretanto, isso geralmente não é recomendado. As regras podem ser configuradas usando os seguintes campos:
  • Período de Limite Baseado em: Defina o início do período de limite. As opções incluem o primeiro dia do período calendário atual (ano, mês, trimestre, etc.) ou a data de início do programa. Se a última opção for selecionada, os limites serão baseados no aniversário mais recente da data de início (por exemplo, se hoje for 12 de abril de 2021 e o programa começou em 23 de junho de 2019, o aniversário mais recente é 23 de junho de 2020; se a data de início foi 23 de março de 2015, o aniversário mais recente é 23 de março de 2021).
  • Destinatário: Escolha "Todos os Usuários" para permitir que todos na sua organização reivindiquem recompensas ou selecione um "Papel" (Funcionários, Gerentes de Grupo, Gerentes Executivos ou Administradores) para designar papéis específicos elegíveis para reivindicar reconhecimentos Earn.
  • Frequência | Quantidade: Determine se deseja limitar as reivindicações por frequência (número de submissões) ou pelo valor monetário total das nomeações dentro de um período definido (mensal, trimestral, semestral ou anual).
  • Mostrar Restante: Quando definido como "Sim", o número de reivindicações restantes disponíveis para um usuário que está submetendo uma solicitação Earn será exibido no formulário de submissão de reconhecimento, com base nas regras de limite que você estabelecer. Por exemplo, se os usuários puderem fazer quatro solicitações Earn por trimestre, eles verão quantas ainda têm para o trimestre atual na página de submissão.

Para nosso exemplo, o doador da recompensa será o Bot, todos os usuários serão elegíveis para reivindicar uma recompensa a cada três meses, e o período de limite será baseado na data de início do ano calendário. Para qualquer regra de limite de reivindicação criada, lembre-se de clicar em "Adicionar Regra" para salvar suas alterações.

• Orçamento: Todos os prêmios Earn serão retirados de um único orçamento designado. Use esta ferramenta para selecionar o orçamento relevante. A opção "Gerenciar Orçamentos" fornece um link direto para a aba Orçamentos.
• Rede de Prêmios: A rede de prêmios especificada aqui determina as opções de resgate disponíveis para os pontos concedidos por meio deste programa. Na maioria dos casos, "Padrão" é apropriado. Para informações sobre restrição de opções de resgate, consulte o artigo "Gerenciando Redes de Prêmios".
• Aprovação: Semelhante aos limites de reivindicação, a opção de aprovação é configurada como uma regra que deve ser salva após a configuração. Lembre-se de clicar em "Adicionar Aprovação" após configurar cada regra para salvá-la no programa. Este recurso permite até três níveis de aprovação.
  • Regras Se/Então: O encaminhamento de aprovação usa regras flexíveis Se/Então. Condições ("Se") avaliam atributos da solicitação Earn, e o sistema atribui automaticamente o aprovador apropriado ("Então") quando essas condições são atendidas.
    • Condições "Se": Os tipos de condição disponíveis incluem Quantidade (valor em pontos ou dólares), Doador (quem está submetendo), Conteúdo (palavras ou frases específicas na mensagem — requer upload de CSV com cada termo em uma linha separada em uma única coluna) e Destinatário (quem está ganhando a recompensa). Múltiplas condições podem ser combinadas usando lógica "E" dentro de uma única regra.
    • "Então" — Opções de Aprovador:
      • Supervisor — Usa a hierarquia do arquivo de usuários para identificar o aprovador com base no supervisor do doador ou do destinatário.
      • Metadados da Hierarquia — Segue a hierarquia dos gerentes até encontrar um usuário que corresponda ao valor de metadados especificado. Se nenhuma correspondência for encontrada, a aprovação é direcionada a todos os administradores.
      • Associação — Encaminha para usuários que não são gerentes diretos, usando a Coluna de Metadados Associados no arquivo de usuários (consulte o artigo Formatação de Arquivos de Usuários).
      • Usuário(s) Específico(s) — Atribui usuários específicos para aprovar solicitações Earn encaminhadas a essa regra.
  • Baseado em: O primeiro nível pode ser baseado no Doador ou no Destinatário. Níveis subsequentes também podem ser baseados no Último Aprovador (a pessoa que aprovou o nível anterior).
  • Conjuntos de Regras: Cada nível pode conter múltiplas regras. As regras são avaliadas de cima para baixo — a primeira regra correspondente determina o encaminhamento da aprovação para aquele nível. Regras mais específicas devem ser colocadas acima das mais amplas, abrangentes.
  • NOTA: Como novas regras começam com uma condição "Sempre" por padrão, uma regra deixada como "Sempre" pode capturar solicitações Earn antes de uma regra mais específica abaixo dela.
    • Regras mais específicas devem ser colocadas acima das mais amplas, abrangentes.
  • Múltiplos Níveis: Até três níveis podem ser configurados. As solicitações Earn passam por cada nível sequencialmente, começando pelo Nível 1. Cada nível em camadas deve ser salvo como uma regra separada. Gerentes não serão solicitados a aprovar suas próprias premiações; nesses casos, a premiação será encaminhada para o gerente imediato para aprovação.

Informações adicionais sobre aprovações podem ser encontradas no artigo "Opções de Configuração de Aprovação Condicional". Para nosso exemplo, todas as premiações no programa Earn serão retiradas do orçamento de Cibersegurança, os usuários poderão resgatar pontos através da Rede de Prêmios Padrão, e será configurado um único nível de aprovação: qualquer solicitação Earn que exceder 15 pontos exigirá aprovação do supervisor do usuário. 

Selecione "Próximo" para prosseguir para as configurações de exibição.
 

Configurações de Exibição

As configurações de exibição controlam como seu programa Earn aparece para os usuários e as opções disponíveis para eles. Configure essas seções conforme as orientações abaixo.

• Publicar no Feed Social: Escolha se as recompensas ganhas por meio deste programa serão exibidas no feed social. Quando "Desligado" é selecionado, apenas o destinatário e o doador verão o reconhecimento ganho. O reconhecimento ainda estará disponível para fins de relatório. O valor monetário de uma recompensa ganha permanecerá privado para o destinatário, independentemente da configuração de visibilidade do feed.
• Imagem do Banner: A imagem do banner serve como elemento de fundo no bloco do feed de reconhecimento. Se nenhuma imagem personalizada for carregada, a imagem do programa será usada como banner padrão. Para melhores resultados, use imagens com dimensões de 1200x300px sem texto. Pode ocorrer algum corte dependendo do tamanho da tela do usuário.
• Valores das Recompensas: Esta seção define os botões de valor de prêmio exibidos aos usuários na página de submissão. Por exemplo, para permitir que os usuários escolham entre $5, $10 e $15 ao enviar uma premiação neste programa, insira esses valores aqui.
• Valores Predefinidos em USD e Pontos: Insira os valores monetários que deseja exibir. Você precisa inserir valores apenas nos campos de moeda ou pontos; o sistema fará a conversão automática entre os dois. Insira valores neste campo mesmo que esteja exibindo apenas rótulos na tela de submissão de reconhecimento. Esta seção informa ao sistema o valor a ser atribuído aos botões exibidos aos usuários que ganham prêmios.
• Rótulos de Valores Predefinidos: Os rótulos devem ser usados quando um nível específico de prêmio ou significado está associado ao valor ganho. Esse significado deve ser amplamente comunicado por meio de documentos de treinamento internos durante a implementação da plataforma. Os rótulos inseridos aqui corresponderão diretamente, um a um, com os valores nos campos de moeda e pontos acima. Por exemplo, se você selecionou "Rótulos" na seção Unidades e inseriu 5, 10 e 15 pontos, e "Bronze," "Prata" e "Ouro" como rótulos, o programa exibirá apenas os rótulos "Bronze," "Prata" e "Ouro" com valores de 5, 10 e 15 pontos respectivamente para o usuário que está submetendo a premiação.
• Mostrar Seleção de Valor para Destinatários: Quando ativado, os usuários que reivindicam recompensas selecionarão um valor de prêmio. Se desativado, será necessário um processo de aprovação para que um valor seja selecionado, e o aprovador inicial será responsável por escolher o valor da recompensa.
• Valores Personalizados: Ativar esta opção permite que os usuários insiram um valor personalizado em um campo de texto livre ao enviar uma solicitação Earn. Para habilitar valores personalizados, as aprovações devem ser configuradas primeiro. Depois que as aprovações estiverem configuradas, insira um intervalo permitido (por exemplo, 0 como mínimo e 10 como máximo).
• Nota da Recompensa: Esta nota aparece na página de aprovações, no reconhecimento no feed social e pode ser incluída em comunicações por e-mail.
• Permitir que o Usuário Comente e Solicitação de Comentário: Quando ativado, os usuários que reivindicam uma recompensa serão obrigados a fornecer uma resposta livre a uma pergunta ou instrução inserida na seção "Solicitação de Comentário".
• Etiquetas: Na seção Etiquetas, você pode disponibilizar valores da empresa ou outros identificadores para os usuários selecionarem e anexarem às suas premiações. Se você usar etiquetas para rastreamento ou geração de dados, selecionar "Obrigatório (1)" e habilitar apenas uma etiqueta anexará automaticamente essa etiqueta a todo reconhecimento processado por meio deste programa. Edite as etiquetas disponíveis na subaba "Hashtags" dentro de Configurações.
• Distintivos de Conquista: Ativar esta opção permite que os usuários ganhem um distintivo com seu reconhecimento Earn, que será exibido publicamente em seu perfil de usuário. Nomeie o distintivo e carregue uma imagem do distintivo. Para melhores resultados, use uma imagem de 256x256px que possa ser recortada em círculo.

Neste programa, os reconhecimentos ganhos serão publicados no feed social. A imagem padrão do banner será usada, e os usuários podem reivindicar 5 pontos por concluir o treinamento de RH carregando uma captura de tela da tela de confirmação do treinamento para aprovação. A opção para os usuários reivindicarem um valor personalizado entre 0 e 10 pontos também foi habilitada.

Selecione "Próximo" para prosseguir para as configurações de perguntas.

Configurações de Perguntas 

A página de configurações "Perguntas" permite que você selecione as perguntas apresentadas aos usuários ao enviar uma solicitação Earn por meio deste programa. A pergunta padrão é "Por favor, forneça uma captura de tela da tela de confirmação," mas você pode modificar essa pergunta aberta com texto específico para seu programa. O botão "Adicionar Pergunta" permite incluir perguntas adicionais no formulário de submissão do programa, como perguntas de múltipla escolha, perguntas de resposta curta e upload de imagens. Embora você possa adicionar várias perguntas, manter a página de submissão concisa e direta é fundamental para maximizar o engajamento dos funcionários com sua plataforma de reconhecimento.

Adicionar Pergunta por Tipo: Lembre-se de clicar em "Salvar" após configurar cada pergunta adicional.

• Múltipla Escolha:
• Pergunta: Insira a pergunta que deseja fazer aos respondentes.
• Respostas: Digite cada resposta e pressione Enter para registrar a entrada e iniciar a próxima. Certifique-se de que suas entradas estejam corretamente escritas e gramaticalmente corretas, pois aparecerão exatamente como inseridas.
• Resposta Curta: Esta opção permite fornecer um prompt e uma caixa de texto aberta para respostas, semelhante ao campo "Motivo do reconhecimento". Você pode definir um número mínimo ou máximo de caracteres para orientar o comprimento das respostas dos usuários.
• Mídia: A opção mídia permite aprimorar os reconhecimentos com ícones, GIFs, imagens, vídeos ou outros elementos envolventes. Quando os usuários incluem imagens ou vídeos, estes serão publicados no feed social da sua empresa junto com o texto do reconhecimento, desde que o programa permita reconhecimentos públicos. Incorporar mídia pode tornar seu feed social mais animado e comemorativo, semelhante às plataformas populares de mídia social.
  • Permitir Imagens Enviadas pelo Usuário: Ative para permitir que os usuários carreguem suas próprias imagens com as solicitações Earn.
  • Permitir que o Usuário Selecione Imagens da Biblioteca de Imagens: Ative para dar aos usuários acesso a uma biblioteca de imagens pré-selecionadas. Se ativado, escolha as categorias de imagens disponíveis para submissões de reconhecimento. Você pode gerenciar essas imagens e categorias através da Biblioteca de Imagens. Se várias categorias forem selecionadas, você pode destacar uma clicando no ícone de estrela ao lado dela, fazendo com que apareça primeiro.
  • Permitir Vídeos Enviados pelo Usuário: Ative para permitir que os usuários carreguem seus próprios vídeos com suas submissões Earn. Os vídeos devem ter 1:00 minuto ou menos e não ultrapassar 50 MB.
  • Você também pode especificar se o envio de mídia é obrigatório ou opcional usando a configuração em "A mídia é obrigatória ou opcional?"

Neste exemplo, a pergunta padrão será mantida, e o remetente será obrigado a enviar uma imagem da tela de confirmação.

Notas:

• Se imagens enviadas pelo usuário forem permitidas e uma imagem for obrigatória, uma categoria de imagem predefinida também deve ser selecionada (isto funciona de forma semelhante aos programas de reconhecimento). Essa exigência será atualizada em uma versão futura para remover a dependência da biblioteca de imagens predefinida.
• As imagens serão visíveis no feed se o programa for público.
• Se o upload de imagem obrigatório contiver informações sensíveis ou o cliente preferir que não apareça no feed, recomenda-se definir o programa Earn como privado.

Clique em "Próximo" para salvar suas configurações e prosseguir para a próxima etapa.

Configurações de Notificações

Na página de configurações de notificações, você pode configurar os modelos de e-mail automáticos enviados para cada programa de reconhecimento que criar. Colabore com seu Gerente de Sucesso do Cliente Awardco para projetar e carregar modelos de e-mail personalizados que incorporem sua marca e diretrizes para usuários. Cada um desses campos de notificação é opcional; e-mails serão enviados apenas se os campos correspondentes forem preenchidos. Para optar por não enviar notificações, deixe os campos em branco e clique em "Finalizar".

• Necessita Aprovação: Este modelo é enviado aos aprovadores assim que uma recompensa entra em sua fila de aprovação. Use este modelo para enfatizar a importância de uma resposta rápida para garantir o funcionamento suave do programa.
• Nomeação Recusada: Este modelo é enviado aos nomeadores quando um aprovador recusa uma nomeação. Pode ser configurado para incluir a mensagem fornecida pelo aprovador ao recusar o reconhecimento.
• Reconhecimento: Este modelo é enviado aos destinatários dos reconhecimentos por meio deste programa. Esses e-mails são enviados no momento do reconhecimento. Se o programa não tiver um processo de aprovação, o e-mail é enviado na submissão. Se houver um processo de aprovação, o e-mail é enviado quando o aprovador final aprova a recompensa.

Neste exemplo, o modelo de e-mail "Aprovação Earn" será atribuído para a notificação Necessita Aprovação, e o modelo de e-mail "Notificação Earn" será usado para a notificação de Reconhecimento.
 

Clique em "Finalizar" para salvar as configurações de notificação e concluir a configuração do seu programa Earn.
 

Assistência Adicional

Configurar os programas Earn da sua plataforma pode ser um processo detalhado. Lembre-se de que seu ponto de contato Awardco (CSM/TCSM) possui ampla experiência na configuração de programas dentro deste recurso. Se você tiver dúvidas sobre configurações específicas ou desejar discutir seus programas em um nível mais amplo, seu ponto de contato Awardco está disponível para ajudá-lo.

If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.