Como administrador da plataforma, configurar a automação de prêmios de aniversário é uma maneira fácil de automatizar uma tarefa recorrente. Seja para fornecer um prêmio em dinheiro ou simplesmente enviar um e-mail comemorativo, a automação cuida disso para você. Você também pode agendar uma notificação para o gerente ser enviada no dia ou antes do aniversário do funcionário, garantindo que o gerente esteja ciente do evento que se aproxima.
Aviso: Se os funcionários desejarem optar por não participar dos reconhecimentos de aniversário, eles devem seguir as instruções no artigo "Optando por Não Participar dos Reconhecimentos de Aniversário". Uma vez que um funcionário opta por não participar, administradores e gerentes não poderão ver a data de nascimento do funcionário em sua conta. Essa ação pode ser revertida pelo próprio funcionário, se desejar.
- Criando um Programa de Reconhecimento de Prêmios de Aniversário
- Acessando a Automação de Prêmios de Aniversário
- Configurações Padrão
- Adicionando/Editando Regras
- Lançando a Automação de Prêmios de Aniversário
- Upload de CSV
Criando um Programa de Reconhecimento de Prêmios de Aniversário
Antes de começar, crie um programa de reconhecimento "placeholder". Isso garante relatórios limpos que refletem com precisão os reconhecimentos enviados por meio da automação de prêmios de aniversário. Para configurar um programa de reconhecimento de aniversário:
- Selecione o botão “Admin” na parte inferior do menu de navegação à esquerda.
- No menu de navegação à esquerda, selecione “Reconhecimento”, "Programas", depois "Programas de Reconhecimento”.
- Selecione "Criar Programa Automatizado" na página de configurações do Programa de Reconhecimento.
- Digite o nome do programa (por exemplo, "Aniversários"), o tipo de programa ("Aniversário") e a Rede de Prêmios (a rede de opções de resgate disponíveis para pontos ganhos por aniversários).
- Clique em "Criar Programa."
Agora você está pronto para configurar a automação de aniversários.
Acessando a Automação de Prêmios de Aniversário
Para acessar as configurações da Automação de Prêmios de Aniversário:
- Selecione o botão “Admin” na parte inferior do menu de navegação à esquerda.
- No menu de navegação à esquerda, selecione “Reconhecimento”, "Programas", depois "Prêmios de Aniversário”.
Configurações Padrão
Antes de adicionar novas regras, ajuste as configurações padrão. Para configurar as configurações padrão, clique no botão "Configurações Padrão". Essas configurações se aplicam a todas as regras de prêmios de aniversário, a menos que sejam substituídas pelo recurso de upload CSV.
Geral
- De: Selecione o usuário de quem virá o reconhecimento (geralmente uma conta geral de reconhecimento) ou marque a opção "Do Supervisor" para que o reconhecimento venha do supervisor direto de cada premiado.
- Aviso: Digite uma mensagem para ser exibida com o reconhecimento. Dependendo da configuração do seu modelo de e-mail, essa nota pode ser enviada diretamente para a caixa de entrada do funcionário. Embora as notas sejam tipicamente curtas, você pode incluir uma mensagem mais longa (até 1000 caracteres).
- Visibilidade: Escolha se o reconhecimento será visível no feed social ou privado usando este menu suspenso. Recomendamos tornar os reconhecimentos públicos para que todos os aniversários possam ser reconhecidos.
-
Nome do Programa: Designe o programa sob o qual o prêmio será submetido usando este menu suspenso. Selecionar um programa é opcional, mas proporciona relatórios consistentes e pode restringir prêmios a redes específicas de prêmios. Para criar um programa de reconhecimento automatizado:
- Vá para Configurações do Programa de Reconhecimento.
- Clique em "Criar Programa Automatizado."
- Nomeie o programa, selecione o tipo de programa e a Rede de Prêmios, e clique em "Enviar."
- Orçamento: Selecione o orçamento do qual os pontos serão retirados usando o menu suspenso.
Clique em "Salvar."
Notificações
- Hora de Envio da Notificação: Selecione o horário em que a notificação de aniversário será enviada ao destinatário. O fuso horário de cada funcionário é baseado no código do país associado no arquivo de usuário. Consulte a planilha de códigos de país para determinar o fuso horário apropriado. Marque a caixa se desejar que as notificações sejam enviadas aos sábados e domingos. Se selecionado e a data de nascimento cair em um fim de semana, a notificação será enviada no dia útil anterior.
- Enviar Baseado em: Escolha enviar o prêmio no aniversário do usuário, na segunda-feira antes do aniversário ou no primeiro dia do mês do aniversário.
- Enviar Notificação ao Funcionário: Ative esta opção para enviar uma notificação ao destinatário do prêmio de aniversário. Em seguida, selecione o modelo de e-mail usado para notificar o destinatário no menu suspenso. Verifique o modelo de e-mail desejado selecionando a opção "Gerenciar Modelos de E-mail".
- Enviar Notificação ao Gerente: Ative esta opção para enviar uma notificação ao gerente do destinatário do prêmio de aniversário. Em seguida, selecione o modelo de e-mail usado para notificar o gerente no menu suspenso. Verifique o modelo de e-mail desejado selecionando a opção "Gerenciar Modelos de E-mail". Depois, defina o horário da notificação para o gerente usando o campo "Tempo da Notificação". Inserir "0" envia o e-mail de notificação ao gerente no dia do aniversário do destinatário.
Clique em "Salvar.”
Exclusões
Ative a configuração "Exclusões" para tornar grupos ou indivíduos específicos inelegíveis para prêmios de aniversário. Em seguida, insira os indivíduos ou valores de metadados a serem excluídos.
Clique em "Salvar."
Adicionando/Editando Regras
Para adicionar uma regra de prêmio de aniversário, clique no botão "Adicionar Regra". Insira o valor do prêmio. Se aplicável, insira um valor de metadado no campo "Metadado Elegível" para especificar quem é elegível para o prêmio. Clique em "Salvar."
A regra salva aparecerá na página de automação de Prêmios de Aniversário. Clique no ícone de lápis para editar a regra, no ícone de páginas para copiar a regra e no ícone de lixeira para excluir a regra.
Lançando a Automação de Prêmios de Aniversário
Para lançar a automação de Prêmios de Aniversário, clique no botão "Lançar Agora". Para agendar o lançamento para uma data futura, clique no link "Agendar Lançamento" e selecione uma data de início.
Para desativar a automação de Prêmios de Aniversário, clique em "Mostrar Configurações Avançadas" na página de automação de Prêmios de Aniversário e selecione "Desativar Prêmios de Aniversário."
Upload de CSV
Você pode configurar a automação de prêmios de aniversário usando um arquivo CSV. Para isso, clique em "Upload de CSV" e faça o download do modelo fornecido. Consulte este artigo de suporte para ajudá-lo a preencher e enviar o arquivo.
Configurar a automação de prêmios de aniversário com um arquivo CSV é útil quando você precisa que as Configurações Padrão variem para cada reconhecimento de aniversário. Por exemplo, você pode atribuir remetentes diferentes para diferentes grupos de metadados, personalizar mensagens, ajustar a visibilidade e definir orçamentos únicos.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.