赚取计划设置

激励计划作为一种宝贵的认可和奖励形式，超越了同事或管理者的表彰。赚取计划使员工能够自主掌控激励，通过完成目标、任务和参与各种活动来赚取奖励。这些计划可以根据组织的具体目标和预算进行定制。本文概述了赚取计划的一般设置，并提供了创建和编辑的逐步指南。构建货币赚取计划文章也可作为补充资源。

 

1. 导航至赚取
2. 添加赚取计划
3. 一般设置
4. 配置规则
5. 显示设置
6. 问题设置
7. 通知设置
8. 额外帮助

导航至赚取

访问赚取计划设置的步骤：

1. 登录您的Awardco账户。
2. 点击左侧导航菜单底部的“管理员”按钮。
3. 在左侧导航菜单中依次选择“认可”、“计划”，然后选择“赚取计划”。
   
    

在此页面，您可以切换赚取计划的“开启”或“关闭”状态。此设置控制员工在主页上是否能看到赚取计划。下图展示了启用此功能的主页界面。

在“页面标题”字段输入的文本将显示为导航栏的标签名称。

切换按钮下方显示所有激活的赚取计划列表。点击计划名称即可编辑其设置。要复制赚取计划，点击计划名称右侧的“...”图标。通过切换“已归档”选项，可以访问已归档的赚取计划。
 

添加赚取计划

我们来演示创建赚取计划的流程。本例中，我们将设置一个员工完成人力资源培训即可申领10积分的计划。

1. 点击屏幕右上角的“添加计划”。
2. 输入计划名称、开始日期和开始时间。
3. 若要安排计划在特定未来时间生效，请输入所需的日期和时间。默认时区为协调世界时（UTC），但您可以从下拉菜单中选择偏好的时区。
4. 选择结束日期将自动在指定日期归档计划，防止员工通过该计划继续赚取积分。
5. 设置完成后，点击“创建计划”。
    

一般设置

在一般设置视图中，您可以在创建后修改赚取计划的名称和日期。此外，您可以上传自定义图片，作为用户选择此认可类型时计划的头图。系统提供推荐图片供选择，或者您也可以上传尺寸为1200px × 600px的自定义图片，以获得最佳显示效果。

添加简洁的计划描述有助于用户轻松识别并选择相关计划。包含“了解更多”链接可让用户点击每个计划的“了解更多”选项时访问额外详情。此功能能进一步指导用户选择正确的提交计划并理解其具体内容。

启用FAQ功能后，提交认可页面会显示一个链接。点击该链接会弹出一个窗口，您可以在其中列出提交奖励时用户应考虑的计划指南。点击“编辑”以修改用户看到的内容。如果“显示”字段中有任何文本，即使消息框为空，FAQ链接也会在提交页面显示。HTML框允许您使用HTML输入弹窗内容，可包含图片、PDF或其他自定义文档。

点击“下一步”保存一般设置并继续。
 

配置规则

规则部分允许您定义参与资格、赚取频率和预算额度。

• 奖励授予者：指定认可将归属给谁。选项包括公司机器人、赚取者的主管、与用户相关的特定元数据标签或系统中的指定用户。如果选择元数据选项，系统将首先检查赚取者主管是否匹配标签，然后沿管理链向上查找，直到找到具有指定标签的用户。
• 资格限制：确定哪些用户有资格通过此赚取计划获得奖励。您可以选择所有用户均有资格，或基于组、元数据标签或单个用户选择进行限制。只有指定用户才能通过该计划申领奖励。
  • 申领限制：这些作为单独规则配置。记得配置限制后分别保存每条规则。您也可以通过切换“无限制”来取消赚取计划的限制，但通常不建议这样做。规则可通过以下字段配置：
  • 限制周期基于：定义限制周期的起点。选项包括当前日历周期（年、月、季度等）的第一天，或计划的开始日期。若选择后者，限制将基于开始日期的最近周年纪念日（例如，今天是2021年4月12日，计划于2019年6月23日启动，最近的周年纪念日是2020年6月23日；如果开始日期是2015年3月23日，最近的周年纪念日是2021年3月23日）。
  • 接收者：选择“所有用户”，允许组织内所有人申领奖励，或选择“角色”（员工、组经理、高级经理或管理员）指定特定角色有资格申领奖励。
  • 频率 | 金额：确定是否按频率（提交次数）或指定周期（月度、季度、半年或年度）内的提名总金额限制申领次数。
  • 显示剩余额度：设置为“是”时，提交赚取请求的用户将在提交表单上看到其剩余可申领奖励次数，依据您设定的限制规则。例如，如果用户每季度允许申领四次赚取请求，提交页面将显示他们本季度剩余的次数。

在本例中，奖励授予者为机器人，所有用户每三个月有资格申领一次奖励，限制周期基于日历年起始日期。创建任何申领限制规则后，记得点击“添加规则”保存更改。

• 预算：所有赚取奖励将从单一指定预算中支出。使用此工具选择相关预算。“管理预算”选项提供直达预算标签的链接。
• 奖励网络：此处指定的奖励网络决定通过该计划授予的积分可兑换的选项。大多数情况下，选择“标准”即可。有关限制兑换选项的信息，请参阅“管理奖励网络”文章。
• 审批：类似于申领限制，审批选项作为规则配置，设置后需保存。配置每条规则后记得点击“添加审批”保存至计划。此功能最多支持三级审批。
  • 条件规则（If/Then）：审批路由使用灵活的条件规则。“如果”条件评估赚取请求的属性，满足条件时系统自动分配相应审批人（“那么”）。
    • “如果”条件：可用条件类型包括金额（积分或美元值）、授予者（提交者）、内容（消息中的特定词语或短语——需上传CSV文件，每个词语单独占一行单列）和接收者（获得奖励者）。单条规则内可通过“且”逻辑组合多个条件。
    • “那么” — 审批人选项：
      • 主管 — 使用用户文件层级，根据授予者或接收者的主管确定审批人。
      • 层级元数据 — 按管理层级查找匹配指定元数据值的用户，若无匹配则审批转给所有管理员。
      • 关联 — 路由到非直接管理者，使用用户文件中的关联元数据列（详见“格式化用户文件”文章）。
      • 特定用户 — 指定用户审批路由到此规则的赚取请求。
  • 基于：第一级审批可基于授予者或接收者。后续级别还可基于上一级审批人（即前一级审批通过者）。
  • 规则集：每个级别可包含多条规则。规则按从上到下顺序评估——首条匹配规则决定该级别的审批路由。更具体的规则应置于更广泛、通用规则之上。
  • 注意：新规则默认以“始终”条件开始，若规则保持“始终”，可能会在更具体规则之前捕获赚取请求。
    • 更具体的规则应置于更广泛、通用规则之上。
  • 多级审批：最多可配置三级审批。赚取请求依次通过每一级审批，从第一级开始。每个层级必须作为单独规则保存。管理者不会被要求审批自己授予的奖励；此类情况下，奖励将转给其直接上级审批。

有关审批的更多信息，请参阅“条件审批配置选项”文章。以本例为例，赚取计划中的所有奖励将从“网络安全”预算中支出，用户可通过“标准奖励网络”兑换积分，审批设置为一级：任何超过15积分的赚取请求需用户主管审批。 

点击“下一步”进入显示设置。
 

显示设置

显示设置控制赚取计划在用户端的展示方式及可用选项。请按照以下指南逐部分配置。

• 发布至社交动态：选择是否将通过此计划获得的奖励显示在社交动态中。选择“关闭”时，只有接收者和授予者能看到获得的认可。认可信息仍可用于报告。赚取奖励的货币价值无论动态可见性如何，均对接收者保密。
• 横幅图片：横幅图片作为认可动态块的背景元素。如果未上传自定义图片，将使用计划图片作为默认背景横幅。为获得最佳效果，请使用尺寸为1200×300像素且无文字的图片。根据用户屏幕尺寸，图片可能会有裁剪。
• 奖励金额：本节定义提交页面显示给用户的奖励金额按钮。例如，若允许用户在本计划中选择5美元、10美元和15美元作为奖励金额，请在此处输入这些数值。
• 预设美元和积分金额：输入您希望显示的货币值。您只需在货币或积分输入框中填入数值，系统会自动进行二者间转换。即使您仅在认可提交界面显示标签，也需在此处输入数值。此部分告知系统为显示给用户的奖励按钮分配何种数值。
• 预设金额标签：当特定奖励等级或含义与赚取金额相关联时，应使用标签。此含义应通过内部培训文件广泛传达。此处输入的标签将与上方货币和积分金额字段中的数值一一对应。例如，若单位部分选择“标签”，并输入5、10、15积分及“青铜”、“白银”、“黄金”标签，提交奖励时，用户界面仅显示对应的“青铜”、“白银”、“黄金”标签及其积分值。
• 向接收者显示金额选择：开启时，申领奖励的用户可选择奖励金额。关闭时，需经过审批流程，由初始审批人决定奖励金额。
• 自定义金额：启用此选项后，用户可在提交赚取请求时通过自由文本字段输入自定义金额。启用自定义金额前，必须先配置审批。审批设置完成后，输入允许的金额范围（例如，最小为0，最大为10）。
• 奖励备注：该备注显示在审批页面、社交动态中的认可内容，并可包含在邮件通知中。
• 允许用户评论及评论提示：开启时，申领奖励的用户需根据“评论提示”部分输入的问题或指令，提供自由文本回复。
• 标签：在标签部分，您可以提供公司价值观或其他标识供用户选择并附加到奖励中。如果您使用标签进行跟踪或数据生成，选择“必填（1）”且仅启用一个标签时，该标签将自动附加到通过此计划处理的每个认可中。可在设置的“话题标签”子标签中编辑可用标签。
• 成就徽章：启用此选项后，用户可随赚取认可获得徽章，徽章将公开显示在其用户资料中。为徽章命名并上传徽章图片。建议使用256×256像素的图片，方便裁剪为圆形。

本计划中，赚取的认可将发布到社交动态，使用默认横幅图片，用户可通过上传人力资源培训完成确认截图申领5积分。还启用了用户可申领0至10积分之间自定义金额的选项。

点击“下一步”进入问题设置。

问题设置 

“问题”设置页面允许您选择在通过此计划提交赚取请求时向用户展示的问题。默认问题为“请提供确认页面的截图”，但您可根据计划具体情况修改此开放式问题。点击“添加问题”按钮可在提交表单中添加额外问题，如多项选择题、简答题和图片上传。虽然可添加多个问题，但保持提交页面简洁明了是提升员工参与度的关键。

按类型添加问题：配置每个额外问题后，记得点击“保存”。

• 多项选择：
• 问题：输入您想问受访者的问题。
• 答案：输入每个答案后按回车键确认并开始输入下一个。确保拼写和语法正确，因为答案将按输入原样显示。
• 简答题：此选项允许您提供提示及开放文本框供用户回答，类似于“认可理由”字段。您可以设置最小或最大字符数，指导用户回复长度。
• 媒体：媒体选项允许您通过图标、GIF、图片、视频或其他元素丰富认可内容。当用户附加图片或视频时，若计划允许公开认可，这些媒体会随认可文本一起发布到公司社交动态。加入媒体可使社交动态更生动、欢庆，类似流行社交平台。
  • 允许用户上传图片：启用后，用户可在赚取请求中上传自己的图片。
  • 允许用户从图片库选择图片：启用后，用户可访问预选图片库。启用后请选择可用于认可提交的图片类别。您可通过图片库管理这些图片和类别。若选择多个类别，可点击星标突出显示其中一个，使其优先显示。
  • 允许用户上传视频：启用后，用户可上传不超过1分钟且大小不超过50MB的视频作为赚取提交。
  • 您还可以通过“媒体是必填还是可选？”设置指定媒体提交是必填还是可选。

本例中，将保留默认问题，提交者需上传确认页面的图片。

注意事项：

• 若允许用户上传图片且图片为必填，则必须选择预设图片类别（此功能与认可计划类似）。未来版本将更新，取消对预设图片库的依赖。
• 若计划为公开，图片将在动态中可见。
• 如果必填图片上传包含敏感信息或客户不希望其出现在动态中，建议将赚取计划设置为私密。

点击“下一步”保存设置并进入下一步。

通知设置

在通知设置页面，您可以配置为每个您创建的认可计划发送的自动邮件模板。请与您的Awardco客户成功经理合作设计并上传包含您品牌和用户指南的定制邮件模板。每个通知字段均为可选；仅当对应字段填写时才会发送邮件。如不想发送通知，请留空字段并点击“完成”。

• 需要审批：当奖励进入审批队列时，此模板将发送给审批人。可利用此模板强调及时响应的重要性，确保计划顺利运行。
• 提名被拒：当审批人拒绝提名时，此模板发送给提名人。可配置包含审批人拒绝时填写的消息。
• 认可通知：此模板发送给通过该计划获得认可的接收者。邮件发送时间为认可时刻。若计划无审批流程，邮件于提交时发送；若有审批流程，邮件在最终审批通过时发送。

本例中，“赚取审批”邮件模板将用于“需要审批”通知，“赚取通知”模板将用于“认可通知”。
 

点击“完成”保存通知设置并完成赚取计划的设置。
 

额外帮助

配置平台的赚取计划可能较为复杂。请记住，您的Awardco联系人（CSM/TCSM）在此功能的计划配置方面拥有丰富经验。如对具体设置有疑问或希望对计划进行更高层次的讨论，您的Awardco联系人随时为您提供帮助。

If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.