我们强烈建议仅在必要时使用审批。增加更多审批和审批级别可能会减缓认可流程，而及时的认可最为有效。以下内容为您提供了有关如何设置和管理条件审批配置的全面信息。
常规设置
条件审批系统引入了基于元数据的用户界面，用于构建灵活的“如果/那么”规则以实现审批路由。审批级别不再仅依赖于金额阈值，而是通过条件（“如果”）评估认可的多个属性，并在满足条件时分配相应的审批人（“那么”）。
“如果” — 配置条件
每条审批规则遵循简单结构：
- 如果满足一个或多个条件 → 那么分配特定审批人
规则在提交认可时进行评估。当规则条件满足时，平台会将认可路由到指定的审批人。
创建新规则集时，首个条件默认为“始终”。这意味着进入该级别和规则集的每条认可都会被送审，除非您更新条件。
要更改默认的“始终”条件，点击“+条件”。这会打开页面右侧面板，您可以选择想要使用的条件。
之后，规则的“如果”部分可以评估以下标准：
| 条件类型 | 描述 | 备注 |
| 发起人 | 基于谁发送认可进行路由。例如，如果认可的发起人匹配元数据“部门：财务”。 | 选择发起人相关的元数据。 |
| 接收人 | 基于被认可者进行路由。例如，如果认可接收人匹配元数据“职位：副总裁”。 | 选择接收人相关的元数据。 |
| 金额 | 基于认可的积分或金额值进行路由。例如，金额在5到10积分之间时，路由至特定审批人。 | 替代传统仅基于金额阈值的方法。 |
| 内容 | 基于认可消息中的特定词语或短语进行路由。 | 需要上传 CSV 以定义匹配词（详见下文“基于内容的路由”）。 |
“且” 条件
在同一级别内，可以使用“且”逻辑组合多个规则。例如：
如果金额介于50–100之间且内容包含特定关键词，则路由至[审批人]。
这使得构建高度针对性的审批路由成为可能，无需单独程序。
“那么” — 指定审批人
每条规则的“那么”部分始终指定审批人。审批人可通过以下几种方式确定：
基于主管的审批
审批人由用户数据文件中分配给个人的主管确定。
示例： 一个项目有两个审批级别。第一级基于接收人的主管，第二级基于上一级审批人的主管。如果 Jordan 被认可，第一级审批请求将发送给 Jordan 的主管 Adam。审批通过后，第二级请求将发送给 Adam 的主管 Michael。（此基于您用户数据文件中定义的组织层级。）
基于层级主管元数据的审批
审批人通过用户数据文件中包含的特定元数据值定义。系统从发起人、接收人或最后审批人开始，向上遍历组织层级，直到找到元数据匹配指定值的人员。如果层级中无人匹配该值，认可将发送给所有管理员审批。
示例： 一个项目要求每条认可必须由副总裁（VP）审批，审批层级基于接收人。如果 Mason 被认可，系统将首先检查 John 的记录是否为 VP，然后是 Carly，最后是 Sarah。当系统确认 Sarah 的元数据表明她是 VP 时，认可将发送给 Sarah 审批。如果在 Mason 向上的层级中未找到 VP，认可将发送给所有管理员，由其中一人审批。
基于关联元数据的审批
此设置允许非提名人或接收人直接主管的用户进行审批。要使用此审批流程，必须在用户数据文件中添加“关联元数据列”（参见“格式化用户文件”文章）。如果选择“关联”作为审批规则，元数据字段下拉菜单中只会显示“关联元数据”列中的值。
基于特定用户的审批
指定特定个人作为审批人。每个审批级别的指定用户可以不同。
示例： 第一级审批人指定为 Jake，第二级为 Sarah，第三级为 Michael 或 Karl。如果 Nathan 被认可，Jake 将是第一级审批人。Jake 审批后，Sarah 为第二级审批人。最终审批请求将发送给 Michael 和 Karl，两人中任意一人审批即可。
基于手动覆盖（通过 CSV）的审批
通过 CSV 上传为每个用户指定审批人。第一级审批人可基于接收人或发起人。第二、三级或第四级审批人可基于接收人、发起人或前一级的最后审批人。用户数据文件中不可将自己指定为自己的审批人。如果某用户的审批人字段为空，审批请求将路由到该用户的主管。如果系统中未分配主管，审批将发送给所有管理员。
如果无规则适用
如果认可不符合任何规则，则认可将转到下一级审批，或者如果无其他级别则直接发送。
仅当存在另一个审批级别时，才可配置此选项。
规则集
每个审批级别可以包含多个规则集。该级别内的规则从上到下进行评估，首个匹配认可条件的规则将确定该级别的审批流程。一旦找到匹配规则，后续规则将被跳过。
| 规则 | 条件 | 审批人 |
| 规则 1 | 如果认可金额大于10积分 | 路由至 Mike |
| 规则 2 | 如果认可金额在1到9积分之间 | 路由至接收人的主管 |
在此示例中，价值15积分的认可将匹配规则1，路由至 Mike。价值5积分的认可不匹配规则1，系统将继续评估规则2，匹配后路由至接收人的主管。
由于规则从上到下读取，规则的排列顺序很重要。更具体或优先级更高的规则应置于较宽泛规则之上。
注意：由于新规则集默认以“始终”条件开始，若规则保持“始终”，可能会在下方更具体规则之前捕获认可。
规则可通过拖动六点图标或点击上下箭头按钮重新排序。
多级审批
规则可配置为多级审批（最多四级）。认可按顺序通过每一级审批，从第一级开始。
第一级审批可基于发起人或接收人。后续级别（第二、第三和第四级）可基于发起人、接收人或前一级的最后审批人。
配置多级审批时，也可在同一级别为同一规则列出多个审批人。在此情况下，虽然多位审批人可审查，但只需其中一人审批即可进入下一审批级别。
基于内容的路由
当使用内容作为“如果”条件时，系统会评估认可消息中的特定词语或短语。如果认可消息包含这些词语或短语，则按规则路由。配置基于内容的规则步骤：
- 准备一个 CSV 文件，包含要匹配的词语或短语。每个词语或短语应位于同一列的单独行中。
- 在审批配置设置中上传该 CSV 文件。
- 定义“那么”操作（当内容匹配时应分配哪个审批人）。
可上传多个标记词 CSV 列表，但针对特定“如果”条件只能选择一个。
高级设置
高级设置标签控制提交认可后影响审批工作的一些可选行为。
由发起人出资
- 使用此设置确定奖励资金应来自发起人还是审批人。选择“是”时，资金来自发起人。如果发起人资金不足，审批人仍可为认可提供资金。
允许发起人建议金额
- 选择“是”时，允许发起人在提交时提出金额建议，但最终决定权在审批人。
额外审批路由
- 用于定义当唯一审批人同时直接参与认可时的处理方式。
- 您可以选择当发起人或接收人是唯一审批人时，审批是否仍由其本人完成，或改为路由至其主管。
通知
通知标签允许您选择用于审批相关消息的通知模板。
可用的通知类型包括：
- 认可需要审批
- 认可已被批准
- 认可被拒绝
每种通知类型都包含可选择的模板字段，您可以使用管理模板来查看或更新这些模板。
常见问题
审批铃铛何时会出现在平台上的审批人界面？
- 审批铃铛在审批首次激活并分配给审批人后，可能需要最多一小时才会显示给审批人。
审批提醒通知何时发送？
- 如果启用审批提醒，通知将在每周一上午发送。
如果认可被路由到同一级别的多个审批人，需要多少人审批？
- 只需一人审批认可即可进入下一审批级别。
我可以审批我提交或收到的认可吗？
- 通常不可以。您无法审批自己提交的认可或您作为接收人的认可。
如果唯一审批人同时是发起人或接收人，会发生什么？
- 默认情况下，请求会路由到该人的主管。如果未分配主管，请求将发送给所有管理员。此行为可在高级设置中调整，允许当发起人或接收人是唯一审批人时自行审批。
如果我与其他特定用户一起被列为审批人，会怎样？
- 如果您同时是该认可的发起人或接收人，审批请求将发送给其他列出的审批人，您将被排除在审批之外。
同一人可以多次审批同一认可吗？
- 可以。如果同一人在不同审批级别被指定为审批人，则可以多次审批同一认可。
审批人现在可以直接在审批表中查看哪些详情？
- 审批人现在可以直接展开表格行中的认可备注，更快查看详情，无需额外导航。
- 审批表还直接显示发起人和接收人信息。
- “详情”列在“所有待审批”和“我的审批”中可见。对于认可和奖励项目，该列显示项目和金额。该列设计支持未来的审批类型，通过展示每种类型最相关的详情。
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.