外部认可计划 – Awardco 帮助中心

外部认可计划允许客户、供应商、合作伙伴或任何第三方认可员工的努力和服务，通过将外部反馈与内部认可举措相结合，丰富认可文化。本文介绍如何创建和管理外部认可计划，涵盖一般配置、参与者管理、个性化链接及整体计划设置。

创建外部认可计划
- 常规
- 问题
- 奖励
- 通知
- 审批人
- 参与者
- 个性化链接
管理外部计划
外部计划设置
用户体验
审批人体验

创建外部认可计划

开始创建外部认可计划：

点击左侧导航菜单底部的“管理员”按钮。
在左侧导航菜单中，依次选择“认可”、“计划”，然后选择“外部认可”。
点击“新建计划”。

注意：如果您看不到访问外部认可计划设置的选项，请联系您的 Awardco 对接人员以启用该功能。

常规

在“常规”标签页编辑以下设置：

计划标题：将在平台报告和社交动态筛选中显示的计划名称。
URL：网址的简短路径；访客用于为员工留下认可的公开网站。
描述：可为认可发起者提供额外说明的字段。
客户标签：给予认可的人的称呼（例如，客户、患者）。
接收者标签：接受认可的人的称呼（例如，队友、护理人员）。
横幅图片：将在社交动态中显示的认可图片。
表单页面标志：将在表单提交页面显示的标志。

完成后，点击“下一步”或点击“保存”返回主外部认可计划页面。

问题

此页面允许设置提交外部认可时需要回答的问题。点击两个默认问题旁的铅笔图标，编辑问题提示并根据组织风格进行调整。

点击“添加问题”以向认可表单添加更多问题。可创建五种类型的问题：

单选题：类似多项选择题。输入问题文本和答案选项。输入答案后按回车键可添加多个答案选项。
多选题：允许受访者从选项列表中选择多个答案。输入问题文本和答案选项。输入答案后按回车键可添加多个答案选项。
简答题：提示受访者对开放性问题提供简洁书面回答。注意：答案字符限制为600。
长答题：提示受访者对开放性问题提供详细书面回答。注意：答案字符限制为4000。
签名字段：提示受访者同意其评论可能会在组织的 Awardco 实例中公开分享和发布。

勾选“参与者必须回答”复选框以强制回答该问题。点击“保存”。

点击“预览”查看提交认可者的视图。完成后，点击“下一步”或点击“保存”返回主外部认可计划页面。

奖励

若要允许通过外部认可计划建议奖励积分金额，请将“奖励积分”选项切换为“开启”。这些积分将从审批人拥有的可用预算中扣除。审批人在审批过程中可以从其任何可用预算中选择。

可添加预设积分金额供审核者选择。方法是在自由输入框中输入金额，按回车键添加多个金额选项。若允许审核者设置自定义奖励金额，请勾选预设选项下方的复选框。

通过下拉菜单选择积分可使用的奖励网络。点击“管理奖励网络”查看所有可用且激活的奖励网络。

配置好奖励积分后，点击“下一步”继续，或点击“保存”返回主外部认可计划页面。

通知

将“接收者通知”选项切换为“开启”，当接收者收到发布到动态的外部认可时，将发送通知。通过下拉菜单选择接收者将收到的邮件模板。点击“管理邮件模板”链接访问平台的邮件模板设置。使用邮件模板简易编辑器工具创建该计划专用的邮件模板。确保邮件被归类为“认可”邮件类型。

完成后，点击“下一步”或点击“保存”返回主外部认可计划页面。

审批人

使用此页面的设置指定可以审批此外部计划中认可的人员。指定的审批人将在有待审批事项时收到邮件通知。

注意：审批是必需的。如果未指定审批人，审批请求将发送给拥有超级管理员角色的任何人，他们将使用其可用预算审批认可。此外，目前发送给审批人的审批邮件不可自定义。

分配主管：若希望直接主管审批其直接下属的认可，请勾选“分配主管审批直接下属”的复选框。此设置有效前提是认可必须通过个人用户链接提交（参见个性化链接部分）。使用通用URL将把审批请求发送给指定用户，若无指定审批人则发送给超级管理员。
指定具体人员：若要指定特定人员作为审批人，在“谁可以审批此计划的认可？”字段中搜索并选择其姓名。可输入多个姓名，但请注意每个审批请求将发送给所有选定用户。
基于元数据审批：审批人可基于元数据指定。此处输入的任何元数据值将把审批请求路由给与该标签相关联的任何人。建议输入多个值以细化审批条件。同一元数据输入中的多个值使用“或”逻辑（例如，“客户成功”或“销售”部门的审批人均可审批）。多个元数据输入之间使用“且”逻辑（例如，既属于“客户成功”部门且职位为“主管”的审批人可审批）。可考虑使用元数据创建器自定义审批参数。

完成后，点击“下一步”继续，或点击“保存”返回主外部认可计划页面。

参与者

此页面允许限制认可资格仅限于组织中特定群体。如果“限制资格”开关为“关闭”，则计划对所有用户开放。若切换为“开启”，请指定有资格通过外部计划被认可的用户或元数据群组。

完成后，点击“下一步”或点击“保存”返回主外部认可计划页面。

个性化链接

将“个人用户链接路由”选项切换为“开启”，为该计划中的所有参与者创建个性化认可链接。访问用户链接时，认可者将直接进入外部认可表单，且接收者已预先选定。链接将在个人用户资料页的“我的账户设置”中显示。

请注意此功能相关的以下细节：

个人链接绑定到最近创建的计划。每个用户个人链接关联的计划可在外部认可计划主设置的“用户链接”标签中查看。
若希望每位有资格被认可的用户拥有个性化链接，必须至少为一个计划启用此选项。若此选项关闭，参与者将无个性化链接，必须使用通用认可URL访问计划。

点击“保存”保存本页所有设置。

管理外部计划

在任何人使用外部认可计划之前，必须先激活该计划。方法是点击计划旁的三点图标，选择“激活”。此下拉菜单还提供以下选项：

编辑外部计划设置
复制访问计划的链接
下载计划的二维码
删除计划

外部计划设置

以下章节提供有关外部认可计划设置的详细信息。

计划

此标签页显示所有创建的外部认可计划、计划的问题表单链接及其状态。将鼠标悬停在链接上，点击出现的方形图标可复制外部用户链接。点击任一计划旁的三点图标可：

编辑单个计划设置（参见创建外部认可计划部分）。
复制公开链接URL。
下载并查看指向外部认可计划的二维码。
激活或停用计划。
删除计划。

用户链接

“用户链接”标签显示为外部计划中用户创建的所有个人认可链接（参见“个性化链接”部分）。可滚动浏览或搜索用户姓名以查找其认可链接。复制链接时，将鼠标悬停在链接上，点击出现的方形图标。本标签页还支持：

查看每个链接关联的计划名称。
点击眼睛图标预览认可者的视图。
点击二维码图标下载个人二维码。
为便于分发，点击“下载压缩文件”以下载包含所有用户二维码及包含所有个人认可链接的CSV文件的压缩包。

设置

此标签页提供以下设置：

Awardco 智能审批建议：启用此设置可让AI协助认可审批过程。利用AI帮助审批人更快做出决策，但最终审批仍需人工完成。启用后，认可将经过最多三级筛选：
- 审核：检查可能有害的文本。未通过此筛选的认可将自动被拒绝，不进入审批队列。
- 情感分析：认可通过审核后，AI分析其情感倾向，并向审批人建议是否批准、拒绝或需复审，并提供理由。
- 切换开关至“开启”以启用。请确保接受同意和隐私声明。
允许的元数据字段：此设置允许审批人基于特定元数据有效地认可大群体。确定哪些元数据字段可用于外部认可审批。审批人可选择元数据值而非个人进行审批。
- 示例：如果认可者写道，“Aaron 和销售团队非常帮忙！”，审批人可选择销售部门的个别成员，或选择“销售”部门元数据（如果存在。要配置：
  1. 点击“编辑选定字段”。
  2. 选择所需的元数据值（例如部门名称、职位）。
  3. 点击“保存”。
下载被拒绝认可的CSV：允许下载包含所有被拒绝认可的CSV文件。该文件包含所有AI自动拒绝及审批人手动拒绝的认可。