设置用户积分过期

积分过期旨在确保授予用户的积分在指定时间范围内得到使用。这将鼓励用户及时兑换积分，避免积分闲置在用户钱包中。本文将介绍积分过期的各种使用场景，详细说明如何实施积分过期，讨论确保用户体验顺畅的最佳实践，并解答常见问题。

请参阅 管理奖励网络 一文，详细了解积分过期设置如何与奖励网络交互。此外，请查看 关于积分过期，你需要了解的事项 ，了解最终用户可能提出的常见问题。

1. 积分过期使用场景
2. 创建积分过期规则
   • 导航至积分过期设置
   • 添加新规则
   • 管理规则
3. 配置积分过期通知
4. 确保最佳用户体验的注意事项
5. 常见问题

积分过期使用场景

组织可能希望实施积分过期的原因有很多：

1. 激励使用：积分可能会累积在用户钱包中而一直未被使用。通过设置过期日期，可以鼓励用户尽快兑换积分，从而更快地实现积分价值。
2. 生活方式支出账户和 A-Pay：许多组织提供生活方式支出账户，为健康活动购买、居家办公支出、杂货、托儿费用、金融教育课程或职业发展提供补贴。在这些场景中，积分过期尤其有用，可以确保分配的积分在特定期限内用于预定用途。如果生活方式支出账户连接到A-Pay 功能，积分过期也可以无缝集成。
3. 鼓励参与：积分过期可以营造紧迫感，从而推动用户持续参与。如果用户知道积分的有效期有限，他们更有可能保持活跃并参与相关计划。
4. 财务规划：对于组织而言，积分过期可以减少未使用积分所产生的负债，从而帮助组织进行更好的财务规划和会计核算。

创建积分过期规则

导航至积分过期设置

查看和编辑积分过期设置：

1. 在主页上，选择左侧导航菜单底部的“管理员”按钮。
2. 在左侧导航菜单中，点击“市场”，然后点击“奖励网络”。
3. 选择所需的奖励网络磁贴。
4. 点击“积分过期”选项卡。

添加新规则

1. 点击“添加新规则”。

   • 

2. 输入规则名称。
3. 根据积分过期适用的元数据创建特定群组（例如，积分过期规则仅适用于带有 #Sales 元数据标签的用户）。
   • 如果选择了多个元数据，逻辑将采用 AND 语句（例如，积分将对同时带有 #Sales 和 #Denver 元数据标签的用户过期）。
   • 如果未选择元数据，积分过期将适用于奖励网络中的所有用户。
4. 指定积分何时过期：
   • 根据授予后的时间：在“超过以下时间的积分将过期”文本框和下拉菜单中，输入积分过期时的积分存续时间。时间段选项包括：周、月或年。
     • 示例：如果希望此奖励网络中的积分自授予之日起 6 个月后过期，请将“符合条件的元数据”留空（以将规则应用于所有用户），选择“根据授予后的时间”，然后在“超过以下时间的积分将过期”字段中输入 6 个月。
   • 按特定周期：选择积分过期的时间间隔。“所有积分过期”下拉菜单中的选项包括：每周、每月、每季度（第一季度、第二季度、第三季度、第四季度）和每年。
     • 对于特定周期：在“每隔”文本框中输入过期重复的周期，并在日期选择框中输入开始日期。
     • 过期前的最短存续时间（可选）：使用周期规则时，还可以设置积分在符合过期条件前必须达到的最短存续时间。每次规则运行时，Awardco 将：

       • 

       • 查看所有符合规则的积分（奖励网络、国家/地区、元数据等）。
       • 仅使达到所配置最短存续时间的积分过期（例如，至少存续 2 年的积分）。
       • 将较新的积分保留在用户钱包中，直到未来规则运行且这些积分达到最短存续时间。
       • 示例：如果希望此奖励网络中的所有兼职员工的积分每年过期，但仅让存续时间超过 2 年的积分过期，请在“符合条件的元数据”字段中输入 #part-time，选择“按特定周期”，在“所有积分过期”下拉菜单中选择“每年”，在“每隔”字段中输入 1，选择开始日期，并将最短存续时间设置为 2 年。
5. 点击“完成”。
6. 点击“保存并应用规则”，然后确认更改。

重要

• 保存后，过期规则将立即生效。
• 符合规则条件的现有积分将受到影响。
• 如果规则使用最短存续时间和基于周期的过期设置，则任何已经同时符合规则条件和最短存续时间的现有积分，都将在保存规则后首次运行时符合过期条件。较新的积分将保留在用户钱包中，直到未来规则运行且这些积分达到最短存续时间。
• 电子邮件提醒将根据你设置的过期前天数开始发送。

管理规则

创建的任何规则（无论状态为“未应用”还是“已应用”）都会显示在“积分过期”规则部分。表格将显示规则名称、状态、适用对象、积分过期规则详情以及规则下次运行的日期。

点击规则右侧的三个竖向排列的点，可以编辑、归档或删除规则。归档规则会将其状态从“已应用”更改为“已归档”，并将其移至“已归档”选项卡。

配置积分过期通知

在“积分过期”选项卡中，选择“前往通知设置”。

你也可以从管理门户访问通知设置：

1. 在主页上，选择左侧导航菜单底部的“管理员”按钮。
2. 在左侧导航菜单中，依次选择“平台”、“通知”和“通知设置”。
3. 展开“市场”部分。

在“积分过期提醒”下，管理员可以配置：

• 通知渠道，包括平台内通知或推送通知、电子邮件、Slack 和 Microsoft Teams。
• 每个渠道的默认或锁定状态：默认关闭、默认开启、锁定关闭或锁定开启。
• 提醒时间：过期前 24 小时、过期前 7 天和/或自定义时间范围。

“积分过期摘要”会将多条积分过期通知合并为一条摘要，并按照重复周期发送。

用户可以在管理员设置的选项和限制范围内管理其通知渠道偏好。

如果组织使用电子邮件通知，请依次从“平台”、“通知”和“电子邮件模板”管理相关电子邮件内容。使用 电子邮件模板简易编辑器创建或更新适用的积分过期电子邮件模板。

确保最佳用户体验的注意事项

为确保良好的用户体验，请考虑以下事项：

1. 即将过期积分的可见性：用户将在平台内和通过电子邮件收到积分即将过期的通知。可以设置在过期前特定天数发送电子邮件提醒，平台内通知则会在积分即将过期前 30 天开始显示。用户可以在新版主页和“消费积分”落地页上看到这些通知。

   

   

2. 沟通：
   • 在组织内部清晰传达积分过期政策。
   • 使用电子邮件模板简易编辑器配置积分过期电子邮件。添加电子邮件模板，将其归类为“积分即将过期电子邮件类型”，并自定义默认模板。此电子邮件将在积分过期前 7 天发送。
   • 授予积分时，向用户告知积分过期政策。使用变量 {{PointExpirationDate}} 在与认可计划、赚取积分计划等关联的电子邮件通知中加入过期日期。例如：“请务必尽快使用这些积分，因为它们将于 {{PointExpirationDate}} 过期。”
3. 时区注意事项
   • 时区注意事项
     • 积分将在下个月第一天的 00:00（UTC）过期。例如，设置为 11 月 1 日过期的积分，将在美国东部标准时间 10 月 31 日晚上 7:00 过期。如果用户位于不同的时区，请确保他们了解这一时间安排，因为这可能会影响他们兑换积分的最后机会。

常见问题

• 如果我需要为所授予积分的兑换账户支付发票，会发生什么？
  • 如果所授予的积分需要支付发票，任何过期的积分都会在下个月的发票中退还给组织。 
• 积分过期后会流向哪里？
  • 过期积分将在下个月 1 日凌晨 12 点返回公司账户。
• 如果我添加带有最短存续时间的基于周期的过期规则，会发生什么？
  • 保存带有最短存续时间的新基于周期的过期规则时，Awardco 会评估所有符合规则条件的现有积分。该规则保存后首次运行时，任何达到所设置最短存续时间的积分都将根据周期过期。尚未达到最短存续时间的积分会保留在用户钱包中，并将在未来运行时达到最短存续时间后被处理。
     

如果你有任何问题，请联系 Awardco 管理员支持。