本文详细介绍了如何审查和处理待审批的认可和积分请求。更新后的审批页面包括提交、分配给您的审批和所有待审批项的独立视图,使您更容易在正确的阶段审查合适的项目。
访问待审批队列
开始操作:
- 登录您的账户。
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点击顶部导航菜单中的 铃铛图标,然后在待审批项下选择 “查看全部”,或在左侧导航菜单中选择 “审批”。
- 此操作将引导您进入一个页面,显示您提交的待审批认可。
- “我的提交”显示您提交的审批,包括日期、状态、类型和详情列。
- “我的审批”显示等待您审查的项目,包括日期、提交人、类型和详情列。
- “所有待审批”显示整个组织的所有待审批项,并包含“级别”列,方便管理员查看项目在多级审批流程中的位置。
- “所有待审批”标签仅对管理员可见。
- “提名”标签显示分配给您审查的待审批提名。
- “外部认可”标签仍然可用于待审批的外部认可。
如果您的公司使用信用卡进行认可支付,已批准但仍需填写支付信息的认可将显示在“待付款”标签中。这使审批页面专注于审批流程,同时将付款后续操作移至单独位置。
审批内部认可和积分请求
- 点击待审批的认可以查看详细信息。
- 内部认可: 审查认可信息、请求的积分数量及任何附加媒体。如果认可是通过启用了赠送指南的项目发送,审批界面将显示推荐积分金额、具体指标(例如影响力、努力程度)以及赠送者选择的答案(例如高影响力),帮助审批人理解奖励金额的背景。
- 积分请求: 核实请求的积分数量及提供的理由。
- 预算: 如适用,选择将用于奖励积分的相应预算。
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批准或拒绝:
- 点击 “批准”,授予认可及相关奖励积分。
- 点击 “拒绝”,拒绝该认可。若拒绝请求,请提供拒绝原因。该拒绝原因将记录在事件日志中。此外,拒绝原因可通过 ${{ResponseText}}$ 邮件模板变量显示在发送给认可提交者的“认可被拒”邮件通知中。
如果认可或积分请求只需一级审批,则会被处理并发送给接收者。如果需要多级审批,请求将被转发到下一指定审批人的审批队列。超级管理员在操作下拉菜单中拥有一个“超级批准”按钮。点击“超级批准”将跳过剩余的审批步骤,立即将认可发送给接收者。
审批外部认可
外部认可来自客户、供应商、合作伙伴或其他第三方,通过外部认可项目提交,需审批后才能发布。
- 在 “审批” 标签中,选择 “外部认可” 部分,查看所有待审批的外部认可。
- 点击待审批的外部认可以查看详情,包括认可信息、提交者信息及任何建议的奖励积分。若有建议积分,请核实积分是否在指定的允许预算范围内。
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批准或拒绝:
- 点击 “批准”,授予认可及奖励积分(如适用)。认可随后将在公共社交动态中显示。
- 点击 “拒绝”,拒绝该认可。若拒绝请求,请提供拒绝原因。请注意,该信息仅在报告中的事件日志中可见,不会显示给认可的原提交者。
Awardco Intelligence:外部认可的 AI 过滤
启用后,Awardco Intelligence 通过 AI 驱动的过滤增强外部认可审批流程。在送达人类审批前,认可将经历三个阶段:
- 内容审核:AI 自动识别并屏蔽有害或不当内容。这些认可不会出现在审批队列中。
- 情感分析:AI 分析认可的语气和意图,提供批准、拒绝或进一步审查的建议。
- HIPAA 过滤:对可能包含健康相关识别信息的认可进行标记以供审查。还可选择使用 AI 涂黑识别信息。
AI 生成的建议将在审批界面显示,以指导审批人。但所有最终审批决定仍由人工审查者负责。如需帮助配置此功能,请联系您的 Awardco 管理员。
审批通知
审批人通常会收到需要审批的认可或积分请求的电子邮件提醒。如未收到,请检查认可或积分项目的设置。
重新分配审批人
如果您即将休假或收到错误分配给您的审批请求,您可以轻松将其重新分配给新的审批人或审批人组。请按以下步骤操作:
- 登录您的账户并进入您的审批队列。
- 点击“所有待审批”标签。
- 找到您希望重新分配的待审批认可或积分请求。
- 点击审批项旁的三点堆叠图标(操作菜单)。
- 从下拉菜单中选择“编辑审批人”。
- 在弹出窗口中,使用搜索栏从列表中选择新的审批人姓名。您可以根据需要选择多名审批人。
- (可选)在提供的文本框中添加备注,说明重新分配审批人的原因。请注意:这是内部备注,仅对其他管理员和有权限查看审批详情的审批人可见。
- 点击“保存”确认重新分配。
该认可或积分请求现将出现在新分配审批人的审批队列中。
注意:如果您未看到“编辑审批人”选项,请与您的内部 Awardco 管理员联系。他们需为您的角色类型启用“编辑审批人”权限。
审批人须知
- 如果用户的主管离职,待审批的认可或积分请求可以重定向给新主管。请联系您的客户成功经理或技术客户成功团队以启用此功能。
- 对于通过个性化用户链接提交的外部认可,直接主管可以审批其直接下属的认可。请确保在外部认可项目设置中启用了“为直接下属分配主管审批”选项。
- Awardco Intelligence 可通过情感分析和内容审核为外部认可审批流程提供有价值的帮助。您可以在外部项目设置的“设置”标签中启用此功能。
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.