本文将指导您完成创建货币化点对点认可计划的基本步骤。该计划结构将赋能您组织内的所有用户通过积分相互认可彼此的贡献。尽管认可计划构建器提供了众多配置选项，本文将涵盖建立点对点计划所需的基本设置。有关提及的具体设置或功能的详细信息，请参阅每个步骤中提供的链接。
如果您在构建此计划时需要帮助，请联系技术客户成功管理团队寻求协助。
创建认可计划
创建认可计划的步骤如下：
- 点击左侧导航菜单底部的“管理员”按钮。
- 在左侧导航菜单中依次选择“认可”、“计划”，然后选择“认可计划”。
- 在认可计划页面点击“创建计划”。
认可计划设置
以下部分详细介绍认可计划设置中的每个选项。
常规
点击添加计划后，填写计划名称并点击创建计划。
常规标签页将显示完整的设置列表，包括：
- 计划名称：输入描述性名称以标识您的计划。
- 计划描述：简要描述以帮助用户识别计划（限制125个字符）。
- 计划标题图片：上传计划的头图，推荐尺寸为1200x600像素。
- 计划类别：选择适当的类别。
- 计划通知邮件模板：选择用户在获得认可时收到的邮件模板。点击“管理模板”链接查看平台中的所有邮件模板。
-
认可助手：启用后，认可助手利用AI引导赠予者选择价值、描述时刻及其影响，并根据赠予者的语气和风格生成精炼的认可信息。
- 注意：认可助手需先在主认可计划页面的设置标签页中于平台级别启用（包括接受同意和隐私通知），之后才可为单个计划开启。
点击显示高级设置将启用以下选项：
- “了解更多”链接信息：用户点击“了解更多”时显示的文本（限制2000字符）。
- 常见问题：启用后在认可提交页面显示计划指南。HTML编辑器支持在弹窗中托管图片、PDF或其他文档。
- 外部计划：链接到任何外部认可计划，需填写URL，实现认可整合。
完成更改后点击保存更改。
资格
选择谁有资格在此计划中赠送和接受认可。如果该计划对导入至认可平台的所有员工开放，请确保赠予者和接受者资格切换均选择“所有人”。开始步骤：
- 赠予者资格
- 选择“所有人”，允许所有用户赠送认可。
- 选择“限制赠予者”，通过以下方式定义合格用户：
- 用户：指定具体用户。
- 元数据：使用元数据标签定义资格，例如拥有“副总裁”或“经理”职位的用户，或在一个类别中标记为“员工”且在另一个类别中标记为“兼职”的用户。
- 接受者资格
- 选择“所有人”，允许所有用户接收认可。
- 选择“限制接受者”，通过用户或元数据定义合格接受者，逻辑与上述类似。
点击保存更改继续至积分标签页。
积分
在积分标签页，配置以下选项：
- 积分：开启积分选项，允许通过该计划赠送或接收积分。
- 预设奖励显示方式：选择预设奖励金额的显示方式。
- 预设标签 - 定义与特定积分值对应的标签（例如铜牌、银牌、金牌）。例如，如果您在“单位”部分选择“标签”，并在积分字段输入5、10和15分，在标签字段输入“铜牌”、“银牌”和“金牌”，则程序只会向提交奖励的用户显示对应5、10和15分的“铜牌”、“银牌”和“金牌”标签。
- 以积分显示奖励值 - 在平台中显示奖励的积分值。标签将使用此页面定义的自定义标签。
- 以本地货币显示奖励值 - 显示奖励的本地货币价值。
- 预设值：列出预设认可金额。
- 预设标签 - 列出预设认可金额，例如5美元、10美元、15美元。例如，如果您希望用户在提交奖励时选择5美元、10美元和15美元，则在平台货币字段（USD）或积分字段输入这些值。只需在货币或积分输入字段输入值即可。每个预设认可金额选择“添加另一个预设”。
- 以积分或本地货币显示奖励值 - 输入预设金额。每个预设认可金额选择“添加另一个预设”。
- 允许自定义金额：启用此选项后，用户可在设定的最小/最大限制内指定认可金额。
- 预算：选择将用于扣减积分的预算。
- 显示可用预算余额：开启后向符合资格的用户显示预算余额（推荐用于非中央预算）。
- 预算访问权限：确定该计划将访问哪些预算。
- 中央预算 - 选择单一预算，从中扣减该计划授予的所有积分。
- 可访问预算
- 全部 - 选择“全部”时，用户可访问其有权限的所有预算。例如，销售经理可访问组织的“文化奖”和“配额奖”预算，设置为“可访问预算=全部”后，经理可在该计划中访问这两个预算。
- 有限 - 选择“有限”后，您可指定用户可使用的预算范围。例如，为整个公司创建一个文化奖，但每个部门有独立的文化预算，可使用此选项将各部门预算链接至计划，确保仅使用批准的文化预算。若需添加多个预算，可通过单列包含所有预算ID的.csv文件批量上传。
- 基于接受者的预算组 - 根据接受者的元数据（如部门）链接预算，无需直接访问权限。详情请参阅支持文章。
- 信用卡补充：决定是否允许用信用卡支付补充奖励金额。
- 注意：此选项仅在预算访问权限设为“可访问预算”时可用。
- 点击显示高级设置可设置以下内容：
- 奖励网络：指定奖励网络决定该计划授予积分的兑换选项。大多数情况下推荐选择“标准”。有关限制计划授予积分兑换选项的更多指导，请参阅管理奖励网络支持文章。
-
赠予指南：启用后，赠予指南将您的自定义奖励评分标准直接集成到认可流程中，引导赠予者通过一系列提示，根据组织预设的指标和奖励等级推荐合适的积分金额。
- 注意：赠予指南需至少有两个激活的奖励预设，且仅适用于货币化计划。
完成后，点击保存更改并继续至限制标签页。
限制
控制通过此计划可赠送或接收的最大积分数或认可次数。
- 开启认可限制选项。
- 确定适用于所有限制规则的限制周期：
- 计划开始日期 - 根据计划开始日期的最近周年设定限制规则。例如，计划开始日期为2019年6月23日，2021年4月12日的最近周年为2020年6月23日。
- 日历年开始日期 - 规则随每个新日历周期（如年、月或季度）重置。
- 点击添加规则。
- 确定限制类型：
- 赠予者：赠送认可的用户。
- 接受者：接收认可的用户。
- 相同用户：限制赠予者向特定接受者授予认可的次数。若要设置赠予者对同一用户的限制，选择接受者=相同用户，赠予者=所有用户或角色。
- 选择规则适用的赠予者/接受者：
- 所有用户
- 元数据
- 角色
- 决定限制依据频率还是金额：
- 频率：设定在特定时间内可赠送或接收的认可次数（1个月、3个月、6个月、12个月；例如每1个月1次）。
- 金额：设定在特定时间内可赠送或接收的积分数（1个月、3个月、6个月、12个月；例如每3个月50积分）。
- 若希望用户查看剩余额度（剩余可赠送的认可次数或积分数），启用显示剩余额度选项。此信息将在认可提交表单中显示。例如，用户每季度可提交4次认可，则在提交页面显示该季度剩余次数。
- 点击添加规则。
若需在所有计划及任何积分发放方式中应用积分接收规则，请参阅使用全局接收限制确定用户接收积分数量支持文章。
点击保存更改并继续至审批标签页。
审批
启用审批以要求此计划内的认可需经过审批。若认可无需审批，则保持此设置为空。启用后，一级审批将自动出现。
审批系统使用灵活的如果/那么规则进行审批路由。条件（“如果”）可以评估认可的多个属性——不仅限于货币阈值——当满足条件时，自动分配适当的审批人（“那么”）。
配置审批规则步骤：
- 点击一级审批模块上的添加规则。
- 新规则集创建时，首个条件默认为“始终”，即所有进入该级别和规则集的认可均发送审批，除非您更改条件。
- 若需使用其他条件，点击+条件。右侧面板将打开，您可选择所需条件。
- 配置“如果”条件：选择触发此审批规则的条件类型。可用条件类型包括：
| 条件类型 | 描述 |
| 金额 | 基于认可的积分或金额值路由（例如金额在5至10积分之间时，路由至特定审批人）。 |
| 赠予者 | 基于赠送认可者身份路由。 |
| 内容 | 基于认可消息中的特定词语或短语路由。需上传CSV定义匹配词条——每个词或短语应位于单列的独立行中。 |
| 接受者 | 基于被认可者身份路由。 |
- 可在单条规则中使用“与”逻辑组合多个条件（例如金额在50至100美元之间且内容包含特定关键词时，路由至[审批人]）。这使得单个计划内可实现高度针对性的审批路由。
-
配置“那么”——审批人确定方式：选择谁将审批路由至此规则的认可。选项包括：
- 主管 — 根据赠予者或接受者的用户层级路由审批。
- 层级元数据 — 审批系统将沿赠予者、接受者或最后审批人的管理层级查找匹配指定元数据值的用户。例如，若要将此审批级别路由至部门主管角色用户，需在用户文件元数据中包含“职位”，并在此处选择“部门主管”。若系统无法在正确的主管层级中找到匹配元数据的个人，审批将发送给所有管理员。
- 关联 — 审批可由非赠予者或接受者直接经理的用户处理。使用此审批流程需在用户文件中添加关联元数据列（详见格式化用户文件文章）。若选择关联审批规则，元数据字段下拉菜单仅显示关联元数据值。
- 特定用户 — 指定具体用户审批路由至此规则的奖励。
- 手动覆盖（通过CSV） — 通过CSV上传为每个用户指定审批人。若某用户的审批人字段留空，审批请求将路由至该用户的主管。若系统中无主管，则审批发送给所有管理员。
- 基于：
- 赠予者 — 规则遵循赠予者的管理层级（即认可赠予者的经理审批）。
- 接受者 — 规则遵循接受者的管理层级（即认可接受者的经理审批）。
- 最后审批人 — 规则遵循上一级审批人的经理（即最后审批人的经理）。此选项仅适用于多级审批结构。
- 完成后点击添加规则。新建规则将显示在一级审批模块中。点击任一审批规则旁的三点图标可编辑或删除该规则。
规则集
每个审批级别可包含多个规则集。该级别内的规则按从上至下顺序评估，匹配的首个规则将决定该级别的审批流程。找到匹配规则后，跳过该级别的后续规则。
由于规则按顺序读取，规则排列顺序很重要。更具体或优先级更高的规则应放在更宽泛的规则上方，以确保应用预期的审批路由。
注意：新规则集起始条件为“始终”，若“始终”规则置于更具体规则上方，可能会优先捕获认可审批。
若存在其他审批级别，您还可以配置当前级别无匹配规则时的处理方式。无匹配规则时，认可将进入下一审批级别；若无其他级别，则认可直接发送。
多级审批
最多可配置四级审批。认可依次通过每级审批，从一级开始。点击添加级别可新增审批级别。每个层级需唯一规则。
首级审批可基于赠予者或接受者。后续级别（二级、三级、四级）可基于赠予者、接受者或前级最后审批人。若认可接受者为经理，审批将路由至其直接经理。
有关审批配置的详细指导，包括示例和常见问题，请参阅条件审批配置选项文章。
审批通知
通过下拉菜单选择适当的邮件模板，设置认可赠予者和审批人的通知：
- 认可需审批：通知审批人有认可待审查。
- 认可已批准：通知认可赠予者其认可已被批准。
- 认可被拒绝：通知认可赠予者其认可被拒绝，并可选择包含审批人理由。
高级设置
点击显示高级设置可启用以下选项：
- 赠予者资金：选择“否”时，审批人提供认可积分；选择“是”且赠予者积分不足时，审批人仍可为认可提供资金。
- 允许赠予者建议金额：允许赠予者建议奖励金额，最终由审批人决定。
- 若赠予者是唯一审批人，谁来审批？：赠予者或主管（例如主管认可其直接下属时，是允许其自审还是由赠予者的主管审批？）
- 若接受者是唯一审批人，谁来审批？：接受者或主管（例如认可接受者也是唯一审批人时，是允许其自审还是由接受者的主管审批？）
完成后点击保存更改。继续至显示标签页。
显示
使用显示设置自定义认可的呈现方式：
- 认可设置
- 公共动态：选择认可是否显示在社交动态中。若关闭，认可仅对接受者、赠予者及报告可见。
- 计划认可：允许用户设定认可的未来日期，届时触发通知和审批。
- 延迟认可通知：允许赠予者延迟通知接受者。
- 动态横幅图片：为动态中的认可使用1200x300像素图片。适合区分认可，可自定义图标。
- 标签：通过标签部分，您可让用户在提交奖励时选择并附加公司价值观或其他标识。若需强制单一标签，设置“必填(1)”自动应用于每条认可。拖拽标签名称可调整顺序。点击添加公司标签，弹出窗口中勾选要添加的标签。通过点击设置中的话题标签子标签可编辑平台中的标签。通过切换显示标签图标和显示标签文本控制标签在动态中的可见性。
- 成就徽章：开启后，自动通过此计划向认可接受者授予徽章。输入徽章名称并上传徽章图片。用户获得徽章后，将在动态中的认可（若认可为公开）及其用户资料上显示。注意：启用后，所有通过此计划获得认可的接受者均会获得该徽章。建议在点对点认可计划中谨慎启用。
点击保存更改并继续至问题标签页。
问题
自定义认可提交时询问的问题。默认问题为“认可原因”，您可以根据计划需要修改此开放式问题。编辑或添加问题步骤：
- 点击“认可原因”旁的三点菜单。
- 编辑提示文本（最多600字符），设置字符限制，并设定为必答或选答。点击保存。
添加额外问题步骤：
- 点击添加问题，选择问题类型并配置设置：
- 多选题 - 直接输入答案。
- 文本 - 设置字符限制。
- 图片 - 允许用户上传图片或从图片库的类别中选择。
- 日期 - 允许提交者从弹出日历选择日期；所选日期必须是提交日当天或之前。此提示可用于提问“此认可中提及事件发生的日期？”或“表彰的行为发生在哪一天？”此类型无其他设置。
- 设定该问题为必答或选答。
- 点击保存。
通过拖拽任一问题旁的六点图标可调整问题顺序。
计划的调度/发布
要使计划“激活”或“上线”，请选择任何计划设置页顶部的“立即发布”或“调度”。“立即发布”将即时激活计划；“调度”允许您设定未来指定日期和时间激活计划。
编辑/管理认可计划
在认可计划主页面，所有激活的认可计划均列出其详情，包括图片、名称、计划ID、资金方式、开始日期、结束日期（如适用）及状态。要编辑、重新排序或复制任一计划，点击计划名称右侧的三点图标。
归档标签页显示所有非激活计划。点击任一归档计划旁的三点图标可编辑或复制。要重新激活归档计划，请在该计划设置中选择“立即发布”或“调度”（并设置开始日期）。
额外的认可计划设置
在主计划页面顶部选择设置标签页，可访问更多设置，提供用户与认可计划交互的进一步自定义选项：
- 认可计划：启用此设置以激活认可计划并允许员工互相认可。此设置应在完成配置后开启，因为它会使首页显示“认可”标签。
- 页面标题：输入显示在首页导航栏和页面标题中的名称。
- 问题：自定义接受者搜索页的提示。默认提示为“您想认可谁？”
- 认可大群体
- 文件上传：启用后，在接受者选择页面显示“上传CSV”选项，允许用户上传包含员工ID或邮箱的单列CSV文件，便于批量认可。
- 允许在认可搜索中使用群组：启用后，在认可页面可选择同事、直属下属及所有下属群组。
- 允许的元数据字段：指定导入数据中支持群组认可的元数据字段，点击编辑所选字段进行设置。
- 赠予者设置：若认可计划设有审批，您可决定提交认可的用户是否能查看认可状态及待审批人信息。
- 赠予者可见“我的提交”审批标签：启用后，用户可查看其提交且处于审批队列中的认可。
- 赠予者可见审批人姓名：启用后，用户可看到其待审批认可当前指定的审批人姓名。
- 赠予者可见被拒绝认可的原因：允许用户查看任何被拒绝认可的理由。
- 认可助手：启用后激活AI驱动的认可辅助功能。赠予者选择价值、描述时刻及其影响，AI根据接受者过去的认可优化消息。管理员需接受同意和隐私通知以启用此功能。启用后，认可助手可添加至单个认可计划。操作指南见本文。
- 审批重新分配：启用后，根据用户文件中的主管ID字段，自动重新分配审批。若开启，任何归档用户的待审批任务将根据用户文件中的最新信息重新路由至合适审批人。
- 报告：将同名计划显示为一个：若多个计划名称相同，启用此选项将在报告视图中合并显示。
- 允许GIF作为媒体类型：启用后认可计划问题支持GIF媒体类型。此功能由GIPHY提供，仅显示内容评级为“G”的GIF。启用后，需在各计划设置的“问题”标签页点击“添加问题”，选择“媒体”类型，填写问题文本，开启“允许用户选择GIF（由GIPHY提供）”，并点击保存。
- 高级设置
- 允许通知他人认可：开启后，在认可流程中新增字段，赠予者可选择额外人员通过邮件接收认可通知。
- 允许外部邮箱地址 - 开启后，赠予者可添加任何外部邮箱地址接收认可通知。
- 启用分组认可通知邮件选项 - 开启后，赠予者可选择发送分组邮件，通知人员和认可接受者可在邮件链中互相回复。
- 分组通知接收者限制 - 设置分组通知的最大接收人数。达到限制后，邮件自动切换为单独通知，以减少邮件疲劳。最大值：30。
- 排除不允许通知他人的计划 - 被排除的计划不允许赠予者选择额外用户接收认可通知。
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感谢：启用后，在兑换特定认可计划授予的积分时，会出现认可建议。选择该计划作为感谢用户积分的来源。详细说明见支持文章。
- 启用后，用户下单时会收到提示，鼓励感谢授予积分的特定用户。点击“发送感谢”后，用户将进入已预选用户的认可表单。
- 允许通知他人认可：开启后，在认可流程中新增字段，赠予者可选择额外人员通过邮件接收认可通知。
要编辑或归档现有规则，点击规则旁的三点图标，选择归档或编辑。归档规则可在归档标签页点击恢复。有关编辑全局接收限制的详细指导，请参阅使用全局接收限制确定用户接收积分数量支持文章。
前端视图
通过点击屏幕右上角的返回按钮，测试认可计划的前端视图。点击首页的认可按钮，输入您想认可的人员姓名。选择新建计划并点击下一步。
输入测试认可，选择认可金额，点击提交。
查看认可在公共社交动态中的显示。
注意：对于货币化认可，积分金额对动态中的其他人不可见，仅接受者、赠予者和超级管理员可见。
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