创建和管理敬业度调查

“敬业度调查”功能是一款强大的工具，可用于频繁收集来自员工的可执行反馈，帮助您快速了解员工情绪并跟踪一段时间内的趋势。这种持续反馈的方式有助于您根据数据做出决策，营造积极且高参与度的工作环境。

本指南将介绍如何设置定期敬业度调查、利用标准问题库、安排发送频率，以及管理正在进行的调查。

注意：如需了解前端用户视角，请参阅填写调查文章。

1. 导航至调查工具
2. 创建敬业度调查
   • 调查信息
   • 问题
     • 调查部分
   • 参与者和奖励
   • 计划
   • 通信
3. 完成并发布调查
4. 管理调查
5. 设置调查提醒
6. 手动分享调查
7. 查看调查结果
8. 敬业度调查最佳实践
9. 常见问题

导航至调查工具

注意：继续操作前，请确保您拥有“调查编辑”和“调查结果”权限。否则，您将无法访问调查工具。

访问敬业度调查工具：

1. 登录您的认可平台。
2. 在左侧导航菜单中，从“敬业度”下选择“调查”。

创建敬业度调查

首先，点击“创建调查”按钮，然后选择“敬业度”选项。

敬业度调查通过五个主要选项卡进行配置：常规、参与者和奖励、问题、计划和通信。

调查信息

填写敬业度调查的基本信息：

• 调查名称：参与者将看到的标题。
• 描述：调查目的的简要概述。
• 图片：（可选）上传图片以自定义外观。
• 详细描述：（可选）如有需要，提供更多详细信息。
• 完成备注：完成调查后显示在动态消息流中的消息。
• 匿名性：敬业度调查的回答始终保持机密，以保护参与者隐私。此字段无法编辑。
  • 有关数据处理的详细信息，请参阅调查工具中提供的数据权利和保密声明。

完成后点击“保存更改”，然后转到“问题”选项卡。

问题

敬业度调查提供标准的、基于研究的问题，也允许您创建自己的问题。

1. 点击“添加问题”，然后选择：
   • 标准：使用主题问题库，用于衡量定制化洞察和趋势。
   • 自定义：允许您创建和编辑自己的问题。

标准问题

1. 系统将显示“标准问题库”模型。
2. 浏览可用的主题，找到您想要衡量的内容。
3. 勾选要包含的问题旁边的复选框。
4. 在模型底部，为选中的问题指定设置：
   • 必填回答：勾选此框，将选中的问题设为必答题。
   • 可选评论：勾选此框，为用户提供添加其他评论的空间。
5. 点击“添加（X 个）问题”。

注意：在模态窗口中选择的任何设置（例如“必填回答”）都会应用于当前添加的所有问题。若要为不同问题设置不同选项，请先添加问题，然后在“问题”概览页面上分别编辑。

自定义问题

如果选择“自定义”，可以添加以下任意问题类型。

• 量表选择：提示回答者在量表上选择一个值（例如李克特量表）。
  • 输入问题文本。
  • 输入量表值（例如“1”“2”“3”“4”“5”），输入值后按回车键。
  • 如有需要，勾选“参与者必须回答”框。
  • 点击“保存”。
• 单选：类似于选择题，单选问题只允许一个答案。
  • 输入问题文本。
  • 输入答案并按回车键，添加多个答案选项。
  • 如有需要，勾选“参与者必须回答”框。
  • 点击“保存”。
• 多选：允许参与者选择多个答案。
  • 输入问题文本和答案选项。
  • 如有需要，勾选“参与者必须回答”框。
  • 点击“保存”。
• 简答：提示参与者提供简洁的文字回答。
  • 输入问题文本。
  • 如适用，勾选“参与者必须回答”框。
  • 点击“保存”。
  • 注意：简答的字符限制为 600 个字符。
• 长答：邀请参与者提供详细的文字回答。
  • 输入问题文本。
  • 如有需要，勾选“参与者必须回答”框。
  • 点击“保存”。
  • 注意：长答的字符限制为 4,000 个字符。
• 用户选择：提示回答者针对特定问题提名一名用户。
  • 输入问题文本。
  • 如有需要，勾选“参与者必须回答”框。
  • 点击“保存”。

添加所有问题后，按需进行整理；点击“预览”查看前端视图。点击“保存更改”，然后转到“参与者和奖励”选项卡。

调查部分

调查部分可帮助您在创建调查时将问题整理到指定组中。部分还可以在填写调查流程中显示标题和描述幻灯片，帮助参与者区分不同的问题组。

添加和使用调查部分：

1. 转到问题选项卡，然后点击添加部分。

2. 使用部分在创建调查时整理相关问题。

3. 若要向调查填写者显示部分标题幻灯片，请勾选该部分的显示标题幻灯片复选框。

4. 如果只想使用部分进行整理，而不向调查填写者显示部分，请不要勾选显示标题幻灯片。

5. 使用问题和部分操作菜单、拖放功能以及内联添加控件，按需整理调查。

完成问题和部分的添加与整理后，点击预览查看调查填写者的体验。

参与者和奖励

使用此选项卡定义哪些人有资格参加调查。

1. 限制资格：打开此选项，将调查限制为特定群组或个人。
   1. 有资格参加调查：输入姓名或元数据组来指定资格。关闭此选项后，所有用户都可以参加调查。
      1. 了解资格逻辑：
         1. “或”语句：当您在同一字段中添加多个元数据时（例如，在“部门”字段下同时选择“市场营销”和“客户成功”），只要参与者符合其中任一条件，即具备参与资格。
         2. “且”语句：当您从不同字段添加元数据时（例如，从“部门”中选择“客户成功”且从“地点”中选择“旧金山”），参与者必须同时符合这两个条件才具备参与资格。
2. 最大提交次数：设置限制，或勾选“允许无限提交次数”。
3. 仅通过链接访问调查：若要将调查从“调查邀请”部分隐藏，并通过链接分发：
   • 打开“仅通过链接访问调查”开关。
   • 点击“保存更改”。
   • 发布调查后，从“调查”主页复制调查链接，并将其添加到入职邮件或其他通信中。

完成后点击“保存更改”，然后转到“计划”选项卡。

关于奖励的注意事项：您可能会注意到该选项卡标记为“参与者和奖励”。对于仅启用 Engage 的平台，奖励卡片会显示，但开关将被禁用。此功能允许组织为完成调查提供货币积分；但是，需要升级平台。如果将鼠标悬停在禁用的开关上，您会看到一条消息，确认当前套餐未启用此功能。如果您有意以货币形式奖励调查参与，请联系您的 Awardco 对接人。

计划

配置以下设置：

• 此敬业度调查多久发送一次？：选择一种定期频率：每周、每两周、每月、每季度、每半年或一次。
• 每次发送的问题数：如果选择了定期频率（不是“一次”），请指定每位员工将看到的问题数量。为避免调查疲劳，系统会自动轮换问题池，使每次脉冲调查都会询问所有问题，但将问题分配给不同的员工组。
  • 示例：如果共有 15 个问题，并设置“每次发送 3 个问题”，系统会将符合条件的用户分为 5 组。每组会收到不同的 3 个问题。这样可确保每次脉冲调查都收集全部 15 个问题的数据，同时每个人只看到 3 个问题。
  • 建议：建议每周发送不超过 3 个问题，以实现最佳数据收集效果并提高回复率。
• 第一次敬业度调查何时发送？
  • 发布时：调查发布的日期。
  • 指定日期：指定具体的开始日期和时间。
    • 如果调查仍处于“草稿”状态，请确保在第一次敬业度调查的计划日期和时间之前发布调查。否则，调查不会发布。
• 关闭调查：选择手动关闭调查，或指定调查自动关闭的具体日期和时间。

完成后点击“保存更改”，然后转到“通信”选项卡。

通信

配置参与者接收调查通知的方式。

• 调查邀请
  • 勾选“发送邀请”旁边的复选框，以便调查发布后通过可用渠道通知符合条件的参与者。
  • 选择“编写自定义消息”或“使用已保存模板”。
    • 编写自定义消息：此消息将使用不可自定义的通用电子邮件模板。
      • 点击“预览电子邮件”查看通用电子邮件模板。
        • 注意：“编写自定义消息”电子邮件模板目前无法编辑，并将显示：“新调查可用：[调查标题] [调查描述]”，同时包含指向调查的按钮。
    • 使用已保存模板：使用Easy Email Editor创建的自定义调查电子邮件模板。
      • 此选项可满足多语言通知变体的需求。
      • 在 Easy Email Editor 中使用“调查通知”电子邮件模板类型。

• 结果可见性
  • 调查结果可以设置为调查完成后自动发布，也可以由调查创建者根据时间安排手动发布。结果发布后，只有拥有相应调查结果权限且具备适当数据可见性的用户才能查看。
    • 注意：您只能在调查启动前，在“手动”和“立即”结果发布选项之间切换。调查启动后无法调整。

• 提醒
  • 调查上线（开放状态）后才能发送提醒。发送一次性提醒：
    • 转到有效调查的“通信”选项卡。

    • 在“提醒”下选择“创建”
      
       

      

      
       

    • 选择“编写自定义消息”或“使用已保存模板”。
      • 编写自定义消息：此消息将使用不可自定义的通用电子邮件模板。
        • 自定义主题、正文和链接文本，然后点击“发送”。

• 使用已保存模板：使用Easy Email Editor创建的自定义调查电子邮件模板。
  • 此选项可满足多语言通知变体的需求。
  • 在 Easy Email Editor 中使用“调查通知”电子邮件模板类型。

重要通知设置：检查公司的通知设置。如果允许员工禁用邀请通知，他们将无法通过某些渠道接收通知。为确保用户始终收到邀请，请确保平台通知设置中的邀请选项为“锁定开启”。

点击“保存更改”。

 

完成并发布敬业度调查

配置完全部五个选项卡并保存设置后，点击页面顶部的“审核并发布”（如果您在“计划”选项卡中将未来的日期和时间设置为开始时间，该按钮将显示为“审核并安排”）。

注意：发布前请注意您在“设置”选项卡中配置的“已计划”设置。如果您将第一次敬业度调查设置为“发布时”发送，则点击“审核并发布”后，第一份调查将立即发送。如果您将第一次敬业度调查设置为按计划日期发送，则点击“审核并安排”后，第一份调查不会立即发送。

管理调查

调查发布后，会显示在“调查”主页的“开放状态”中。

要轻松整理和查找特定调查，请使用页面顶部的筛选和搜索工具。您可以按以下条件缩小视图：

• 所有者：选择“我的调查”，仅查看您创建的调查。
• 类型：按敬业度调查或简单调查筛选。
• 状态：在已计划、开放、已关闭或草稿之间切换。

默认情况下，调查创建者在此页面上只能看到自己创建的调查，除非他们拥有“所有调查访问”权限。

设置调查提醒

调查处于草稿状态时，发送提醒的选项处于禁用状态。调查发布后（开放状态）：

1. 在“管理调查”部分找到您的调查。
2. 点击调查右侧的三个竖点图标（操作）。

3. 点击“编写并发送提醒”。
   
    

   

   
    

4. 输入主题、正文以及调查链接文本。
5. 点击“发送”。这将发送一次性提醒。

开放调查和历史调查

• 开放调查：显示当前正在进行的调查。已发送初始邀请的调查会显示在“调查邀请”下。启用“仅通过链接访问调查”的调查会从“调查邀请”中隐藏，并继续显示在“管理调查”部分。
• 历史调查：显示处于“已关闭”状态的调查。点击“结果”仍可访问回答数据。您还可以点击三个竖点图标复制调查或查看设置。

手动分享调查

分享调查：

1. 在“调查”主页上点击调查旁边的三个点。

2. 选择“复制调查链接”以复制链接。

3. 将链接添加到入职邮件或其他通信中。

4. 选择“二维码”下载将参与者引导至调查的二维码。

如果启用了“仅通过链接访问调查”，调查将不会显示在“调查邀请”部分。参与者可以通过调查链接或二维码访问调查。

查看调查结果

要查看调查数据，请在“管理调查”部分下“开放”或“已关闭”状态的任意调查旁边点击“结果”。调查创建者只能查看和管理自己创建的调查及其结果。除非拥有“所有调查访问”权限，否则无法查看其他用户创建的调查或结果。

初始结果页面提供员工情绪的高级概览，包括：

• 筛选条件：使用下拉菜单按元数据缩小数据范围。如果拥有相应权限，可以使用管理者视图查看特定下属团队的结果。
• 回答统计：查看总体回答率和参与者总数。
• 主题评分：查看组织在特定指标和行动主题（例如敬业度、协作或留任意愿）上的得分。
• eNPS 和 eSAT：查看员工净推荐值和员工满意度得分。
• 导出 CSV：下载当前筛选视图的原始数据。

保密性注意事项：为保护员工隐私，只有达到最低保密阈值时才能查看结果（通常每组至少需要 5 个或更多回答）。平台管理员和管理者无法识别单个回答者。

深入了解：本部分概述了访问数据的基本方式。有关如何解读主题得分、使用管理者视图以及深入分析细分洞察的完整指南，请参阅我们的查看调查结果：脉冲调查文章。

敬业度调查最佳实践

• 理想频率：每周或每两周进行脉冲调查，可提供最及时、最具可执行性的数据。对于频率较低的衡量，每月一次是不错的选择。
• 问题数量：使用“每次发送的问题数”功能。每次发送较少的问题（2–4 个）可以提高完成率并减少调查疲劳。
• 匿名性：敬业度调查回答始终保持机密。向员工传达这一点，以鼓励坦诚反馈并建立信任。

常见问题

• 问：查看结果后我应该做什么？
  • 答：查看结果只是第一步。与员工分享关键发现，并沟通您计划根据反馈采取的行动，以完成反馈闭环。
• 问：为什么有些员工没有收到邀请通知？
  • 答：检查平台的通知设置。如果“调查邀请”通知没有设置为“锁定开启”，用户可能已将其禁用。确保正确配置此设置，以保证通知送达。
• 问：Awardco 如何保护员工隐私？
  • 答：个人回答是保密的，这意味着调查管理员永远不会看到任何个人身份信息。结果以汇总形式报告，只有达到最低保密阈值时才可查看（例如每组至少有 5 个回答）。调查工具中提供的“数据权利和保密声明”对此有详细说明。

如有任何问题，请联系Awardco 管理员支持。