创建和管理简单调查 – Awardco 帮助中心

“调查”功能是您轻松创建和管理调查、获取宝贵洞察的首选工具。所有使用 Awardco Recognition、Awardco Engage 或两者的客户均可使用此功能。无论您是进行后勤评估，还是收集团队反馈，这款易于使用的工具都能简化整个流程。本指南将带您了解如何设置调查、自定义问题和分析结果，帮助您根据数据做出决策。

注意：如需了解前端用户视角，请参阅“参与调查”文章。

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最佳实践

导航至“调查”工具

注意：继续操作前，请确保您拥有“调查编辑”和“调查结果”权限。否则，您将无法访问“调查”工具。

访问“调查”工具：

登录 Awardco 平台。
在左侧导航菜单中，从“互动”下选择“调查”。

创建调查

首先，点击“创建调查”按钮。

如果您仅使用 Recognition： 系统会直接将您带到调查构建器。
如果您使用 Awardco Engage™： 从下拉菜单中选择“简单”选项。

简单调查通过五个主要选项卡进行配置：调查信息、问题、参与者和奖励、计划以及沟通。

调查信息

填写互动调查的基本信息：

调查名称： 参与者将看到的标题。
描述：简要概述调查的目的。
图片：（可选）上传图片以自定义外观。
详细描述： （可选）如有必要，提供更多详细信息。
完成备注：调查完成后显示在社交动态中的消息。

完成后点击“保存更改”，然后继续前往“问题”选项卡。

问题

点击“添加问题”为调查创建问题。您可以选择以下类型：

量表选择：提示受访者在量表上选择一个值（例如李克特量表）。
- 输入问题文本。
- 输入量表的值（例如“1”“2”“3”“4”“5”）：输入一个值后按 Enter 键。
- 如有必要，勾选“参与者必须回答”复选框。
- 点击“保存”。

单选： 与选择题类似，单选问题只允许选择一个答案。
- 输入问题文本。
- 输入一个答案后按 Enter 键，以添加多个答案选项。
- 如有必要，勾选“参与者必须回答”复选框。
- 点击“保存”。
多选： 允许参与者选择多个答案。
- 输入问题文本和答案选项。
- 如有必要，勾选“参与者必须回答”复选框。
- 点击“保存”。
简答：提示参与者提供简短的文字回答。
- 输入问题文本。
- 如适用，勾选“参与者必须回答”复选框。
- 点击“保存”。
- 注意：简答的字符数上限为 600。
长答： 邀请参与者提供详细的文字回答。
- 输入问题文本。
- 如有必要，勾选“参与者必须回答”复选框。
- 点击“保存”。
- 注意：长答的字符数上限为 4,000。
用户选择： 提示受访者针对特定问题提名一位用户。
- 输入问题文本。
- 如有必要，勾选“参与者必须回答”复选框。
- 点击“保存”。

调查分区

调查分区可帮助您在创建调查时组织问题。它们还可以在参与调查的流程中显示标题和描述幻灯片，以清晰区分新的一组问题。

调查分区仅适用于 Awardco Engage™ 客户，可用于简单调查和 Engage 调查。

添加分区：

在问题选项卡中，点击添加分区。
配置分区标题和描述。
如果希望参与者看到分区标题和描述幻灯片，请选择显示标题幻灯片。
如果只想使用分区组织问题，而不向参与者显示分区，请取消选中显示标题幻灯片。
将问题添加到分区，并根据需要使用拖放功能排列问题和分区。

您还可以使用更新后的问题和分区操作，并在创建调查时直接添加问题或分区。

注意：调查分区仅适用于Awardco Engage™客户，可用于简单调查和 Engage 调查。

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添加所有问题和分区后，根据需要进行整理，并点击“预览”查看前端视图。确认无误后，点击“保存更改”，然后继续前往“参与者和奖励”选项卡。

参与者和奖励

使用此选项卡定义哪些人有资格参与调查。

限制资格： 打开此选项可将调查限制为特定群组或个人。
- 有资格参与调查： 输入姓名或元数据群组来指定资格。关闭此选项后，所有用户都可以参与调查。
  - 了解资格逻辑：
    - OR 语句：当您在同一字段中添加多个元数据时（例如，在“部门”字段下同时选择“市场营销”和“客户成功”），只要参与者符合其中任一条件，即有资格参与。
    - AND 语句：当您从不同字段添加元数据时（例如，从“部门”中选择“客户成功”，并从“位置”中选择“旧金山”），参与者必须同时符合这两个条件才有资格参与。
提交次数上限：设置上限，或勾选“允许无限提交”复选框。
匿名： 如果希望调查回答保持匿名，请打开此选项。这意味着除参与者的回答外，系统完全不会收集参与者的任何数据。参与者开始调查时会获知调查隐私信息。
仅通过链接访问调查：打开此选项可将调查从调查邀请部分隐藏，并通过直接调查链接进行分发。对于希望在入职邮件中包含的入职调查，此选项非常有用。
- 简单调查和 Engage 调查均可使用此设置，但只有使用 Awardco Engage™ 的客户才能使用此功能。
- 仅通过链接分发调查：
  - 打开仅通过链接访问调查。
  - 完成其余调查设置并发布调查。
  - 前往管理调查部分。
  - 点击调查旁边的三点图标，然后选择复制调查链接。
  - 将调查链接添加到入职邮件或其他沟通内容中。

注意：目前，调查资格无法根据用户登录状态进行限制。作为替代方案，您可以使用元数据创建器为已登录用户创建元数据群组，并将调查参与权限限制为该群组。

完成后点击“保存更改”，然后继续前往“计划”选项卡。

关于奖励的注意事项： 您可能会注意到该选项卡标记为“参与者和奖励”。对于仅使用 Engage 的平台，系统会显示“奖励”卡片，但开关处于禁用状态。此功能允许组织为完成调查提供货币积分；但是，使用此功能需要升级平台。如果将鼠标悬停在禁用的开关上，您会看到一条消息，确认当前方案未启用此功能。如果您有兴趣以货币形式奖励调查参与者，请联系 Awardco 对接人员。

计划

配置调查的开始和结束日期。

打开调查： 选择“发布时”以立即开放调查，或选择“按日期”指定未来的开始时间。
关闭调查： 选择“手动”以无限期开放调查，或选择“按日期”设置自动关闭时间。

注意：简单调查用于临时、一次性发送，无法配置为每周或每月重复。

完成后点击“保存更改”，然后继续前往“沟通”选项卡。

沟通

配置如何向参与者通知调查。

调查邀请
- 勾选“发送邀请”旁边的复选框，以便在调查发布后通过可用渠道通知符合条件的参与者。
- 选择“编写自定义消息”或“使用已保存模板”。
  - 编写自定义消息： 此消息将使用不可自定义的通用电子邮件模板。
    - 点击“预览电子邮件”查看通用电子邮件模板。
      - 注意：“编写自定义消息”电子邮件模板目前无法编辑，显示内容为：“新调查可用：[调查标题] [调查描述]”，并包含一个指向调查的按钮。
  - 使用已保存模板：使用简易电子邮件编辑器创建的自定义调查电子邮件模板。
    - 此选项可满足多语言通知变体的需求。
    - 在简易电子邮件编辑器中使用“调查通知”电子邮件模板类型。

结果可见性
- 调查结果可以设置为在调查完成后自动发布，也可以根据调查创建者的时间安排手动发布。结果发布后，只有拥有相应“调查结果”权限且具备合格数据可见性的用户才能查看结果。
  - 注意： 您只能在调查启动前随时切换“手动”和“立即”结果发布选项。调查启动后将无法调整。

提醒
- 注意：发送调查提醒是 Awardco Engage™ 的专属功能。如果您的账户不包含 Awardco Engage™，调查设置中将不会显示提醒选项。
  - 只有调查处于上线状态（开放状态）时，才能发送提醒。发送一次性提醒：
    - 前往有效调查的“沟通”选项卡。
    - 在“提醒”下选择“创建”
    - 选择“编写自定义消息”或“使用已保存模板”。
      - 编写自定义消息：此消息将使用不可自定义的通用电子邮件模板。
        自定义主题、正文和链接文本，然后点击“发送”。