本文介绍了如何使用用户文件中的员工元数据建立预算组。预算组的结构类似于家谱树：预算组（父预算）是树干，子预算是树枝。子预算还可以进一步划分为子组，形成更多层级，就像枝条上的小枝一样。该功能帮助管理者和拥有预算权限的人员在组织变动中保持灵活性。请参考以下文章和视频，了解如何添加预算组、管理子预算、创建子组以及在表彰项目中利用预算组。请联系您的 Awardco 客户经理以启用此功能。
添加预算组
作为 Awardco 管理员访问预算：
- 登录 Awardco。
- 在主页上，选择左侧导航菜单底部的“管理员”按钮。
- 从左侧导航菜单选择“财务”，然后选择“预算”。
此页面显示您所有现有预算、余额及拥有预算访问权限的人员。要创建预算组，请选择“创建组”。
接下来，为组命名，选择预算的成本中心（如果您的组织使用成本中心进行预算管理），并指明预算是应税还是免税。注意：此税务属性仅用于报告，不会影响预算的实际运作。您在此设置的税务状态将适用于该预算组内的所有子预算。
然后，选择预算组类型。以下章节详细说明了每种类型及其具体用途。
元数据
元数据预算组类型会根据您上传的用户文件中的元数据自动创建预算。选择此类型时，系统会为您选择的元数据字段中的每个唯一值生成一个预算。
例如，如果您选择“#Department”作为元数据字段，将为列出的每个部门创建一个预算。该部门的用户将获得其部门预算的访问权限。没有选定元数据字段值的用户将被归入每个组和子组中的“未定义预算”类别。
使用元数据字段下拉菜单指定用于确定组和预算访问的元数据字段。
层级
注意：此预算结构仅适用于2025年2月26日之前已使用该功能的客户，无法新建。
层级预算组类型根据用户文件中的主管ID来构建预算结构。此类型适用于将预算与组织层级对应。
选择“层级”后，在“顶层用户”字段指定顶层用户（层级结构顶端的用户）。该用户将作为层级预算结构的起点。
经理
经理预算类型会自动为用户文件中至少有一名直接下属的个人分配预算（由“主管ID”确定）。这简化了为组织中每位经理手动创建预算的流程。
您还可以通过选择用户文件中的特定元数据限制哪些经理获得预算。例如，您可以选择仅为“级别”为“执行官”、“副总裁”或“总监”的经理分配预算。
授予预算访问权限：赠予者或接收者
“基于”切换决定如何授予用户预算访问权限。您可以选择“赠予者”或“接收者”。
- 选择“赠予者”表示基于赠送表彰积分的用户授予预算访问权限。
- 选择“接收者”表示基于接收积分的用户授予预算访问权限。
以下是预算访问设置与各预算组类型的对应关系：
- 元数据：赠予者和接收者均可
- 层级：赠予者和接收者均可
- 经理：仅赠予者
预算自动充值
如果您希望积分定期自动充值，请将“预算自动充值”选项切换为“开启”。然后，从下拉菜单中选择一个自动充值规则。
如果尚未创建自动充值规则，请按以下步骤操作：
- 在预算页面，点击“自动充值规则”标签（位于“激活-存档”切换上方）。
- 点击“添加规则”开始设置新规则。
- 定义充值频率、充值积分数量及规则适用的预算。
- 查看规则设置摘要，点击“添加规则”。
有关设置过程中的各项设置及预算自动充值细节，请参考预算自动充值支持文章。
点击“保存”后，新建的预算组将显示在“预算”标签页中。
管理预算组
要编辑预算组名称、更改其税务状态、添加积分或转出积分，请点击预算右侧的省略号（三个点）。注意：创建预算组后，无法编辑成本中心和元数据字段。
点击父预算的省略号还可以选择“存档预算组”。预算组只能通过此方式存档，不能通过 CSV 上传存档。
对于经理预算组，预算存档后积分去向由平台高级设置中的“存档经理预算保留资金”切换控制。
- 当此开关关闭（默认）时，存档经理预算会将剩余积分返还至公司账户，并在预算页面隐藏该预算。
- 当此开关开启时，存档经理预算会移至“存档”标签，保留剩余余额，并且仍可作为转移积分的来源。拥有存档经理预算访问权限的管理员和预算所有者可以根据需要从该存档预算转移积分至其他预算。
编辑元数据预算组
在元数据预算组中，每个子预算访问字段的元数据值旁的锁定符号表示这些子预算的元数据值不可更改。
默认情况下，所有与元数据值关联的角色类型均有预算访问权限。如需限制特定角色的访问，请点击预算的搜索字段，添加角色名称至预算访问参数。您也可以搜索并添加其他个人或经理组以授予预算访问权限。只要不与父预算使用的元数据相同，即可向子预算的预算访问中添加元数据。
要编辑子预算的名称、成本中心和预算所有者，请点击子预算右侧的省略号图标。您还可以从此菜单添加或移除积分，并将积分转移至任何其他预算或子预算。此外，您会看到“创建新子组”选项，可基于预算组的原始元数据字段使用另一个元数据值进一步细化预算访问。
创建子组
选择创建子组预算后，系统会跳转到一个页面，您可以：
- 为子组命名
- 选择成本中心（如适用）
- 选择新的元数据字段以定义预算访问
重要提示：创建子组预算时，当前子预算中的积分将返还至公司账户。您需要根据需要重新分配这些积分至新的子预算和子组预算。
示例：
假设您在“客户成功”子预算内创建子组预算。您将该子组分配给“成本中心1”，并使用“#Job Level”元数据字段。点击“保存”后，将为客户成功中职位等级为1、2和3的员工分别创建三个新的子组预算。原“客户成功”主预算中的积分现已返还至公司账户，需将积分添加至这些新的子组预算中。
编辑层级和经理预算组
点击预算组中任何父预算右侧的省略号图标，可编辑预算组名称、税务信息或添加自动充值规则。此外，您还可以存档该组、搜索拥有预算访问权限的用户列表或添加子预算。
在任何父预算上，点击省略号图标可编辑以下内容：
层级父预算
- 名称
- 税务信息
-
包含哪些经理？（全部，限制）
- 通过下拉菜单选择元数据限制包含的经理。
- 自动充值规则
经理父预算
- 名称
- 税务信息
-
包含哪些经理？（全部，限制）
- 通过下拉菜单选择元数据限制包含的经理。
-
预算所有者
- 使用此字段批量添加预算所有者至经理预算组内所有预算。
- 自动充值规则
在任何子预算上，点击省略号图标可编辑以下内容：
层级子预算
- 成本中心（如适用）
- 预算所有者
- 自动充值规则
经理子预算
- 名称
- 成本中心（如适用）
- 税务信息
-
包含哪些经理？（全部，限制）
- 如果经理有1名以上直接下属，则包含所有经理，或通过元数据限制经理。
- 预算所有者
- 自动充值规则
批量转移积分
管理员和预算所有者可以使用批量转移功能快速为预算组内的多个预算充值。这对负责管理大量经理积分的预算所有者尤其有用。
- 导航至您想要充值的特定预算组。
-
点击“批量转移积分”按钮。该操作仅在查看特定经理预算组时可见。
- 在弹窗中导出 CSV 模板。
- 在 CSV 中提供“来源”预算 ID（积分将从该预算转出，通常是预算所有者拥有的个人预算）及您希望发送到每个子预算的积分数。
- 通过弹窗上传填写好的 CSV 以执行批量转移。
关于预算所有者访问权限说明：被授予经理预算组访问权限的预算所有者可访问预算页面，但只能看到其明确被分配为预算所有者的预算。“批量转移积分”功能位于经理预算组页面内。
在表彰项目中利用预算组
您可以在表彰项目的预算设置中使用预算组（管理员 > 项目 > 表彰项目 > 选择项目名称 > 积分）。
在表彰项目设置的积分部分，调整预算访问设置为以下之一：
- 允许访问预算：允许拥有预算组中特定预算访问权限的用户使用这些预算进行表彰。
- 接收者基础预算组：（针对基于接收者的项目）使项目的预算访问与基于接收者的预算组保持一致。
注意：中央预算访问权限允许任何有资格在该项目中赠送表彰的人访问所选项目的预算，即使他们未在预算标签页中获得特定访问权限。
要使用预算组，请在搜索栏中输入父预算名称。
重要提示：离开表彰项目设置前，请确保“允许提名人建议金额”在“资金”部分被切换为“开启”。
现在，任何在指定预算组内拥有预算访问权限且有资格在此项目中赠送表彰的人，都将在表彰表单中看到选择其指定预算的选项。同样，任何在同一预算组内拥有预算访问权限且需要审批表彰的人，都可以使用自己的预算为其提供资金。
示例：
在审批队列中，该审批人可以从“部门”预算组内的“销售”子预算中授予积分。
在审批队列中，该审批人能够从销售子预算中授予积分。
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.