Creación de un Programa de Reconocimiento Monetario entre Pares

Este artículo le guiará a través de los pasos básicos para crear un programa de reconocimiento monetario entre pares. La estructura de este programa permitirá que todos los usuarios dentro de su organización reconozcan las contribuciones de los demás con puntos. Aunque el creador del Programa de Reconocimiento ofrece numerosas configuraciones, este artículo cubrirá los ajustes esenciales necesarios para establecer un programa entre pares. Consulte los enlaces proporcionados en cada paso para obtener información más detallada sobre los ajustes o características específicas mencionadas.

Si necesita ayuda para construir este programa, por favor contacte al equipo Técnico CSM para asistencia.

1. Creación de un Programa de Reconocimiento
2. Configuración del Programa de Reconocimiento
   • General
   • Elegibilidad
   • Puntos
   • Límites
   • Aprobaciones
   • Visualización
   • Preguntas
3. Programación/Publicación de un Programa
4. Edición/Gestión de un Programa de Reconocimiento
5. Configuraciones Adicionales del Programa de Reconocimiento
6. Vista Front-End

Creación de un Programa de Reconocimiento

Para crear un programa de reconocimiento:

1. Seleccione el botón “Admin” en la parte inferior del menú de navegación izquierdo.
2. En el menú de navegación izquierdo, seleccione “Reconocimiento,” "Programas," luego "Programas de Reconocimiento.”
3. Haga clic en “Crear Programa” en la página de Programas de Reconocimiento.
   • Seleccionar el botón “Agregar Programa Automatizado” inicia el proceso para crear un programa de reconocimiento que le permitirá vincular reconocimientos de premios por antigüedad, cumpleaños y programas de incorporación a programas de reconocimiento para informes y asociaciones de redes de premios.‌

Configuración del Programa de Reconocimiento

Las siguientes secciones detallan cada configuración disponible en la configuración del programa de reconocimiento.

General

Al hacer clic en Agregar Programa, proporcione un nombre para el programa y haga clic en Crear Programa.

Luego, la pestaña General muestra la lista completa de configuraciones, incluyendo:

• Nombre del Programa: Ingrese un nombre descriptivo para su programa.
• Descripción del Programa: Breve descripción para ayudar a los usuarios a identificar el programa (límite de 125 caracteres).
• Imagen en el Azulejo del Programa: Cargue una imagen de encabezado para el programa; las dimensiones recomendadas son 1200x600 px.
• Categoría del Programa: Seleccione la categoría apropiada.
• Plantilla de Correo Electrónico de Notificación del Programa: Elija la plantilla de correo que los destinatarios recibirán al ser reconocidos. Haga clic en el enlace ‘Administrar Plantillas’ para ver todas las plantillas de correo en su plataforma.
• Asistente de Reconocimiento: Cuando está habilitado, el Asistente de Reconocimiento utiliza IA para guiar a los otorgantes en la selección de un valor, describir un momento y explicar su impacto, luego crea un mensaje de reconocimiento pulido adaptado al tono y estilo del otorgante.
  • Nota: El Asistente de Reconocimiento debe estar habilitado primero a nivel de plataforma en la pestaña Configuración en la página principal de Programas de Reconocimiento (incluyendo la aceptación del Aviso de Consentimiento y Privacidad) antes de poder activarse en programas individuales.

Al hacer clic en Mostrar Configuraciones Avanzadas se habilitan estas opciones:

• Mensaje del Enlace ‘Aprender Más’: Texto que se muestra cuando los usuarios seleccionan "aprender más" para información del programa (límite de 2,000 caracteres).
• Preguntas Frecuentes: Habilite para mostrar las directrices del programa en la página de envío de reconocimientos. El editor HTML permite alojar imágenes, PDFs u otros documentos en una ventana emergente.
• Programa Externo: Vincule a cualquier programa externo de reconocimiento, requiriendo una URL. Esto permite la consolidación de reconocimientos.

Haga clic en Guardar Cambios después de realizar cualquier modificación.

Elegibilidad

Seleccione quiénes son elegibles para dar y recibir reconocimientos en este programa.‌ Si este programa está disponible para todos los empleados importados en su plataforma de reconocimiento, asegúrese de que ambos interruptores de Elegibilidad para Otorgantes y Receptores tengan seleccionado “Todos”. Para comenzar:

1. Elegibilidad del Otorgante
   • Seleccione “Todos” para permitir que todos los usuarios otorguen reconocimientos.
   • Seleccione “Limitar Otorgantes” para definir usuarios elegibles mediante:

• Usuarios: Especifique usuarios individuales.
• Metadatos: Defina elegibilidad usando etiquetas de metadatos, por ejemplo, usuarios con títulos "VP" o "Gerente", o usuarios etiquetados como "Empleado" en una categoría y "Medio tiempo" en otra.

2. Elegibilidad del Receptor
   • Seleccione “Todos” para permitir que todos los usuarios reciban reconocimientos.
   • Seleccione “Limitar Receptores” para definir receptores elegibles por Usuarios o Metadatos, usando lógica similar a la anterior.

Haga clic en Guardar Cambios para continuar a la pestaña Puntos.

Puntos

En la pestaña Puntos, configure estas opciones:

• Puntos: Active la opción de puntos para permitir que se otorguen o reciban puntos a través del programa.
• Mostrar Premio Preestablecido Como: Elija cómo se muestran los montos preestablecidos de premios.
  • Etiqueta preestablecida - Defina etiquetas (por ejemplo, Bronce, Plata, Oro) que correspondan a valores específicos de puntos. Por ejemplo, si ha elegido "Etiquetas" en la sección "Unidades" y ha ingresado 5, 10 y 15 puntos en el campo de puntos y "Bronce," "Plata," y "Oro" en el campo de etiquetas, el programa solo mostrará las etiquetas "Bronce," "Plata," y "Oro" con valores de 5, 10 y 15 puntos respectivamente al usuario que envía el premio.
  • Valor del Premio en Puntos - Muestra el valor en puntos del premio en la plataforma. Las etiquetas usarán etiquetas personalizadas definidas en esta página.
  • Valor del Premio en moneda local - Muestra el valor del premio en la moneda local.
• Preajustes: Liste montos de reconocimiento preestablecidos.
  • Etiqueta preestablecida - Liste montos preestablecidos, por ejemplo, $5, $10, $15. Por ejemplo, si desea que los usuarios elijan entre $5, $10 y $15 al enviar un premio en este programa, ingresaría esos valores aquí en el campo de moneda de la plataforma (USD) o en el campo de puntos. Solo necesitará ingresar valores en uno de los campos de moneda o puntos. Seleccione “Agregar otro preajuste” para cada monto preestablecido.
  • Valor del Premio en Puntos o Valor del Premio en moneda local - Ingrese el monto preestablecido. Seleccione “Agregar otro preajuste” para cada monto preestablecido.
• Permitir Montos Personalizados: Habilite un campo de monto personalizado para que los usuarios especifiquen cantidades de reconocimiento, dentro de límites mínimos/máximos establecidos.
• Presupuestos: Seleccione el/los presupuesto(s) de los cuales se extraerán los puntos.‌
  • Mostrar Saldo Disponible del Presupuesto: Active para mostrar saldos de presupuesto a usuarios elegibles (recomendado para presupuestos no centrales).
  • Acceso al Presupuesto: Determine qué presupuestos serán accesados por este programa.
    1. Presupuesto Central - Elija un único presupuesto desde el cual se originarán todos los puntos otorgados a través de este programa.
    2. Presupuestos con Acceso Permitido
       • Todos - Si se selecciona la opción "Todos", cualquier presupuesto al que un nominador individual tenga acceso estará disponible para usar en este programa. Por ejemplo, si un gerente de ventas tiene acceso a los presupuestos "Premio Cultura" y "Premio Cuota" de la organización, cuando se configura "Presupuestos con Acceso Permitido = Todos", el gerente podrá acceder a ambos presupuestos en el programa.
       • Limitado - Cuando se selecciona "Limitado", puede designar un rango de presupuestos desde los cuales un nominador puede adjuntar puntos. Por ejemplo, si está creando un premio de cultura para toda la empresa pero hay un presupuesto de cultura asignado a cada departamento, usaría esta opción para vincular los presupuestos culturales departamentales individuales al programa. Esto aseguraría que no se usen presupuestos fuera de los presupuestos culturales aprobados en el programa de cultura. Si tiene varios presupuestos para agregar, puede cargarlos masivamente mediante un archivo .csv con una sola columna que contenga todos los ID de presupuesto que desea incluir.
       • Grupo de Presupuesto Basado en Receptor - Vincule presupuestos basados en metadatos de los receptores (por ejemplo, departamento) sin requisitos de acceso directo. Más información en este artículo de soporte.
• Complementar con Tarjeta de Crédito: Decida si permite complementar un premio con dinero de un pago con tarjeta de crédito.
  • Nota: Esta opción solo está accesible cuando el acceso al presupuesto está designado como “Acceso Permitido”.
• Al hacer clic en Mostrar Configuraciones Avanzadas podrá establecer lo siguiente:
  • Red de Premios: La red de premios designada determina las opciones de canje disponibles para los puntos otorgados en este programa. En la mayoría de los casos, se recomienda seleccionar “Estándar”. Para más orientación sobre cómo limitar las opciones de canje para puntos otorgados por el programa, consulte el artículo de soporte Gestión de Redes de Premios.
• Guía para Otorgar: Cuando está habilitada, la Guía para Otorgar integra su rúbrica personalizada de premios directamente en el flujo de reconocimiento, guiando a los otorgantes a través de una serie de indicaciones para recomendar un monto apropiado de puntos basado en las métricas y niveles de premio predefinidos de su organización.
  • Nota: La Guía para Otorgar requiere al menos dos preajustes de premio activos para funcionar y está disponible solo para programas monetarios.

Cuando termine, haga clic en Guardar Cambios y proceda a la pestaña Límites.

Límites

Controle el número máximo de puntos o reconocimientos que se pueden otorgar o recibir a través de este programa.

1. Active la opción Límites de Reconocimiento.
2. Determine el período de límite que se aplicará a todas las reglas de límite:
   • Fecha de inicio del programa - Establece la regla de límite basada en el aniversario más reciente de la fecha de inicio del programa. Por ejemplo, si la fecha de inicio del programa es 23/6/19, el aniversario más reciente al 12/4/21 sería 23/6/20.
   • Fecha de inicio del año calendario - Configura la regla para reiniciarse con cada nuevo período calendario (por ejemplo, año, mes o trimestre).
3. Haga clic en Agregar Regla.
4. Determine el tipo de límite:
   • Otorgante: Usuarios que otorgan reconocimientos.
   • Receptor: Usuarios que reciben reconocimientos.
   • Mismo Usuario: Limita el número de reconocimientos que un nominador puede otorgar a un receptor específico. Para establecer una restricción donde un nominador solo puede premiar al mismo usuario hasta cierto límite, seleccione Receptor = Mismo Usuario y Nominador = Todos los Usuarios o Rol.
5. Seleccione a qué otorgantes/receptores aplica la regla:
   • Todos los usuarios
   • Metadatos
   • Rol
6. Decida si los límites se determinan por frecuencia o cantidad:
   • Frecuencia: Establezca el número de reconocimientos que se pueden otorgar o recibir dentro de un marco de tiempo específico (1 mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses; por ejemplo, 1 vez por 1 mes).
   • Cantidad: Establezca el número de puntos que se pueden recibir o otorgar dentro de un marco de tiempo específico (1 mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses; por ejemplo, 50 puntos por 3 meses).
7. Si desea que los usuarios vean su saldo restante (el número de reconocimientos o puntos que les quedan por otorgar), active la opción Mostrar Saldo Restante de Límites. Esto mostrará el saldo restante en su formulario de envío de reconocimientos. Por ejemplo, si los usuarios pueden enviar 4 reconocimientos por trimestre, verán cuántos les quedan para ese trimestre en la página de envío.
8. Haga clic en Agregar Regla.

Para aplicar reglas de recepción de puntos en todos los programas y cualquier método de distribución de puntos, consulte el artículo de soporte Determinación de Cuántos Puntos Reciben los Usuarios con Límites Globales de Recepción. 

Haga clic en Guardar Cambios y continúe a la pestaña Aprobaciones.

Aprobaciones

Habilite las aprobaciones para requerir aprobaciones de reconocimientos dentro de este programa. Si los reconocimientos no requieren aprobaciones, deje esta configuración vacía. Al habilitarla, aparecerá automáticamente una aprobación de Nivel 1.

El sistema de aprobación utiliza reglas flexibles de Si/Entonces para la asignación de aprobaciones. Las condiciones ("Si") pueden evaluar múltiples atributos de un reconocimiento — no solo umbrales monetarios — y asignar automáticamente al aprobador apropiado ("Entonces") cuando esas condiciones se cumplen.

Para configurar una regla de aprobación:

1. Haga clic en Agregar Regla en el azulejo de Nivel 1.
2. Cuando se crea un nuevo conjunto de reglas, la primera condición predeterminada es "Siempre." Esto significa que todos los reconocimientos que entren en ese nivel y conjunto de reglas serán enviados para aprobación a menos que cambie la condición.

3. Si desea usar una condición diferente, haga clic en +Condición. Esto abre el panel en el lado derecho de la página, donde puede elegir la condición que desea usar.
4. Configure la(s) condición(es) "Si": Seleccione el tipo de condición que activará esta regla de aprobación. Los tipos de condición disponibles incluyen:

• Se pueden combinar múltiples condiciones usando lógica "Y" dentro de una sola regla (por ejemplo, Si el monto está entre $50 y $100 Y el contenido contiene palabras clave específicas, entonces enrutar a [Aprobador]). Esto permite un enrutamiento de aprobación altamente específico dentro de un solo programa.

3. Configure el "Entonces" — Aprobador Determinado Por: Elija quién aprobará los reconocimientos que se enruten a esta regla. Las opciones incluyen:
   1. Supervisor — Usa la jerarquía de usuarios para enrutar aprobaciones basadas en el supervisor del otorgante o receptor.
   2. Metadatos de Jerarquía — El sistema de aprobación seguirá la jerarquía de gerentes — para el otorgante, receptor o último aprobador — hasta encontrar un usuario que coincida con el valor de metadatos especificado. Por ejemplo, para enrutar este nivel de aprobación a usuarios con el rol de jefe de departamento, incluya "Título del Trabajo" en los metadatos del archivo y seleccione "Jefe de Departamento" aquí. Si el sistema no puede identificar a un individuo que coincida con los metadatos ingresados en la jerarquía de supervisores correcta, la aprobación irá a todos los administradores.
   3. Asociación — Las aprobaciones pueden ser manejadas por usuarios que no son gerentes directos ni del otorgante ni del receptor. Para usar este flujo de aprobación, debe añadirse una Columna de Metadatos Asociados al archivo de usuario (consulte el artículo Formato de Archivos de Usuario). Si se selecciona Asociación como regla de aprobación, solo los valores de Metadatos Asociados aparecerán en el menú desplegable de Metadatos.
   4. Usuario(s) Específico(s) — Asigne usuarios específicos para aprobar premios enrutados a esta regla.
   5. Anulación Manual (vía CSV) — Los aprobadores se especifican para cada usuario mediante una carga CSV. Si el campo de aprobador queda en blanco para un usuario, la solicitud de aprobación se enviará al supervisor de esa persona. Si no hay supervisor asignado en el sistema, la aprobación irá a todos los administradores.
4. Basado En:
   1. Otorgante — La regla seguirá la jerarquía del gerente del otorgante (es decir, aprobaría el gerente del otorgante del reconocimiento).
   2. Receptor — La regla seguirá la jerarquía del gerente del receptor (es decir, aprobaría el gerente del receptor).
   3. Último Aprobador — La regla seguiría a la persona que aprobó el reconocimiento por última vez (es decir, el gerente del último aprobador). Esta opción solo es aplicable para una estructura de aprobación multinivel.
5. Una vez terminado, haga clic en Agregar Regla. La regla recién creada aparecerá en el azulejo de Nivel 1. Seleccione los tres puntos apilados junto a cualquier regla de aprobación para editarla o eliminarla.

Conjuntos de Reglas

Cada nivel de aprobación puede contener múltiples conjuntos de reglas. Las reglas dentro de un nivel se evalúan de arriba hacia abajo, y la primera regla cuyas condiciones coincidan con el reconocimiento se usará para determinar el flujo de aprobación para ese nivel. Una vez que se encuentra una regla coincidente, se omiten las reglas posteriores en ese nivel.

Dado que las reglas se leen de arriba hacia abajo, el orden en que se organizan importa. Las reglas más específicas o de mayor prioridad deben colocarse por encima de reglas más generales para asegurar que se aplique el enrutamiento de aprobación deseado.

NOTA: Debido a que los nuevos conjuntos de reglas comienzan con una condición "Siempre", una regla "Siempre" colocada encima de una regla más específica puede capturar primero las aprobaciones de reconocimiento.

Si existe otro nivel de aprobación, también puede configurar qué sucede cuando ninguna regla aplica en el nivel actual. Si no hay reglas coincidentes, el reconocimiento pasa al siguiente nivel. Si no hay más niveles, el reconocimiento se envía.

Múltiples Niveles de Aprobación

Se pueden configurar hasta cuatro niveles de aprobación. Los reconocimientos progresan a través de cada nivel secuencialmente, comenzando con el Nivel 1. Para agregar otro nivel, haga clic en "Agregar Nivel." Cada nivel requiere una regla única.

El primer nivel de aprobación puede basarse en el otorgante o el receptor. Los niveles posteriores (segundo, tercero y cuarto) pueden basarse en el otorgante, receptor o el último aprobador del nivel anterior. Si un gerente es el receptor del reconocimiento, la aprobación se dirigirá a su gerente directo en su lugar.

Para una guía más detallada sobre la configuración de aprobaciones, incluyendo ejemplos y preguntas frecuentes, consulte el artículo Opciones de Configuración de Aprobación Condicional.

Notificaciones de Aprobación

Configure las notificaciones que reciben los otorgantes y aprobadores de reconocimientos seleccionando las plantillas de correo electrónico apropiadas en los menús desplegables a continuación:

• Reconocimiento Necesita Aprobación: Notifica a los aprobadores que un reconocimiento está pendiente de su revisión.
• Reconocimiento Fue Aprobado: Informa a los otorgantes cuando su reconocimiento es aprobado.
• Reconocimiento Fue Rechazado: Informa a los otorgantes cuando un reconocimiento es rechazado, con opción para incluir la razón del aprobador.

Configuraciones Avanzadas

Al hacer clic en Mostrar Configuraciones Avanzadas se habilitan las siguientes opciones:

• Financiado por el Otorgante: Si es "No", el aprobador proporciona los puntos para los reconocimientos. Si es "Sí", y el otorgante no tiene puntos, el aprobador aún puede financiar el reconocimiento.
• Permitir que el Otorgante Sugiera el Monto: Permite que el otorgante proponga un monto de premio, mientras que el aprobador toma la decisión final.
• Si el otorgante es el único aprobador, ¿quién aprueba?: Otorgante o Supervisor (por ejemplo, si un supervisor reconoce a su reporte directo, ¿debería poder aprobar su propio reconocimiento o debería aprobarlo el supervisor del otorgante?).
• Si el receptor es el único aprobador, ¿quién aprueba?: Receptor o Supervisor (por ejemplo, si el receptor de un reconocimiento es también el único aprobador, ¿debería aprobar su propio reconocimiento o debería aprobarlo el supervisor del receptor?).

Una vez terminado, haga clic en Guardar Cambios. Proceda a la pestaña Visualización.

Visualización

Use las configuraciones de Visualización para personalizar cómo se presentan los reconocimientos:

• Configuraciones de Reconocimiento
  • Feed Público: Elija si los reconocimientos aparecen en el feed social. Si está “Desactivado”, los reconocimientos solo serán visibles para el receptor, otorgante y en los informes.
  • Reconocimientos Programados: Permita que los usuarios establezcan una fecha futura para los reconocimientos, con notificaciones y aprobaciones activadas en esa fecha.
  • Notificaciones de Reconocimiento Retrasadas: Permite a los otorgantes retrasar cuándo se notifica al receptor.
• Imagen del Banner del Feed: Use una imagen de 1200x300 para los reconocimientos en el feed. Ideal para distinguir reconocimientos, puede personalizarse con íconos.
• Etiquetas: Usando la sección Etiquetas, puede poner a disposición valores de la empresa u otros identificadores para que los usuarios que envían premios los seleccionen y adjunten al premio. Para obligar a una sola etiqueta, configure Requerido (1) para aplicarla automáticamente a cada reconocimiento. Para reordenar etiquetas existentes, simplemente haga clic y arrastre el nombre de la etiqueta a la posición deseada. Para agregar una nueva etiqueta al programa, haga clic en Agregar Etiqueta de la Empresa, y aparecerá un modal donde podrá seleccionar las casillas de las etiquetas que desea añadir. Edite las etiquetas disponibles en su plataforma haciendo clic en la subpestaña Hashtags en Configuración. Controle la visibilidad de etiquetas en el feed alternando las opciones Mostrar Ícono de Etiqueta y Mostrar Texto de Etiqueta.
• Insignias de Logro: Active esta opción para otorgar automáticamente una insignia a los receptores de reconocimiento a través de este programa. Ingrese un nombre para la insignia y cargue una imagen de la insignia. Una vez que un usuario recibe una insignia, esta se mostrará en el reconocimiento en el feed (si la visibilidad del reconocimiento es pública) y en su perfil de usuario. Nota: Si se habilita, cada receptor de un reconocimiento a través de este programa recibirá la insignia. Recomendamos precaución al habilitar esto en programas de reconocimiento entre pares.

Haga clic en Guardar Cambios y proceda a la pestaña Preguntas.

Preguntas

Personalice las preguntas que se hacen durante las presentaciones de reconocimientos. La pregunta predeterminada es “Razón del reconocimiento.”, pero puede modificar esta pregunta abierta con texto específico para su programa. Para editar o agregar preguntas:

1. Haga clic en el menú de tres puntos junto a “Razón del reconocimiento.”
2. Edite el texto del aviso (máximo 600 caracteres), establezca límites de caracteres y haga que la pregunta sea obligatoria u opcional. Haga clic en Guardar.

Para agregar preguntas adicionales:

1. Haga clic en Agregar Pregunta, elija un tipo de pregunta y configure los ajustes:
   • Opción Múltiple - Ingrese respuestas directamente.
   • Texto - Establezca límites de caracteres.
   • Imagen - Permita que los usuarios carguen su propia imagen o seleccionen una de una categoría en la Biblioteca de Imágenes.
   • Fecha - Este tipo de pregunta permite a quienes envían reconocimientos seleccionar una fecha de un calendario emergente; la fecha seleccionada debe ser el día de la presentación o anterior. Preguntas posibles para este aviso podrían ser: "¿Cuándo ocurrió el evento mencionado en este reconocimiento?" o "¿En qué fecha ocurrió el comportamiento ejemplar?" No hay configuraciones adicionales aquí.
   • Determine si la pregunta es obligatoria u opcional.
2. Presione Guardar.

Reordene las Preguntas arrastrando y soltando el ícono de seis puntos junto a cualquier pregunta.

Programación/Publicación de un Programa

Para hacer que un programa esté "activo" o "en vivo", seleccione "Publicar Ahora" o "Programar", ubicado en la parte superior de cualquier página de configuración del programa. "Publicar Ahora" activará el programa inmediatamente al seleccionarlo. "Programar" le permite activar el programa en una fecha y hora especificadas en el futuro.

Edición/Gestión de un Programa de Reconocimiento

En la página principal de Programas de Reconocimiento, todos los programas activos se listan con sus detalles, incluyendo imágenes, nombres, ID de programa, métodos de financiamiento, fechas de inicio, fechas de finalización (si aplica) y estado. Para editar, reordenar o duplicar cualquier programa, haga clic en el ícono de tres puntos a la derecha del nombre del programa.

La pestaña Archivados muestra todos los programas inactivos. Al hacer clic en el ícono de tres puntos junto a cualquier programa archivado, se ofrecen opciones para editar o duplicar. Para reactivar un programa archivado, seleccione “Publicar Ahora” o “Programar” (y establezca una fecha de inicio) dentro de la configuración de ese programa.

Configuraciones Adicionales del Programa de Reconocimiento

Configuraciones adicionales están disponibles en la página principal de Programas seleccionando la pestaña Configuración en la parte superior. Estas configuraciones ofrecen más opciones de personalización para las interacciones de los usuarios con los programas de reconocimiento:

• Programas de Reconocimiento: Habilite esta configuración para activar los programas de reconocimiento y permitir que los empleados se reconozcan mutuamente. Esto debe activarse solo una vez que la configuración esté completa, ya que hace visible la pestaña Reconocer en la página de inicio.
• Título de la Página: Ingrese el nombre que se mostrará en la barra de navegación en la página de inicio y en el encabezado de la página.
• Pregunta: Personalice el aviso en la página de búsqueda de receptores. Por defecto, la pregunta es “¿A quién desea reconocer?”
• Reconocer a un Grupo Grande
  • Carga de Archivo: Al habilitar esta función, se muestra una opción “Cargar un CSV” en la página de selección de receptores, permitiendo a los usuarios subir un archivo CSV de una sola columna con IDs o correos electrónicos de empleados, facilitando reconocimientos masivos.
  • Permitir Grupos en la Búsqueda de Reconocimiento: Al habilitarse, opciones como Pares, Reportes Directos y Todos los Reportes estarán disponibles para seleccionar en la página Reconocer.
  • Campos de Metadatos Permitidos: Especifique los campos de metadatos disponibles en las importaciones de datos para soportar reconocimientos grupales haciendo clic en Editar Campos Seleccionados.
• Configuraciones del Otorgante: Si su programa de reconocimiento tiene aprobaciones, puede determinar si los usuarios que envían reconocimientos pueden ver el estado de su reconocimiento y quién está pendiente de su aprobación.
  • El Otorgante Puede Ver la Pestaña de Aprobación ‘Mis Envíos’: Al habilitar esta configuración, los usuarios pueden ver los reconocimientos enviados por ellos mientras están en estado pendiente en la cola de aprobación.
  • El Otorgante Puede Ver Nombres de Aprobadores: Al habilitar esta opción, los usuarios pueden ver el nombre del aprobador asignado actualmente en su cola de aprobaciones pendientes.
  • El Otorgante Puede Ver la Razón de Reconocimientos Rechazados: Esta configuración permite a los usuarios ver las razones de cualquier reconocimiento rechazado.
• Asistente de Reconocimiento: Habilite para activar la asistencia de reconocimiento impulsada por IA. Los otorgantes seleccionan un valor, describen un momento y explican el impacto. La IA refina el mensaje basado en reconocimientos previos del receptor. Los administradores deben aceptar el Aviso de Consentimiento y Privacidad para habilitar esta función. Una vez activada, el Asistente de Reconocimiento puede añadirse a programas de reconocimiento individuales. Consulte este artículo para instrucciones.
• Reasignación de Aprobación: Esta configuración permite la reasignación automática de aprobaciones basada en el campo ID de Supervisor en el archivo de usuario. Si está activada, cualquier aprobación pendiente en la cola de un usuario archivado se redirigirá al aprobador apropiado según la información actualizada en el archivo de usuario.
• Informes: Mostrar programas con nombres idénticos como uno solo: Si varios programas comparten el mismo nombre, habilitar esta opción los agrupará en las vistas de informes para una visualización consolidada.
• Permitir GIFs como Tipo de Medio: Habilite GIFs como tipo de medio para preguntas de programas de reconocimiento. Esta función está impulsada por GIPHY, y solo se mostrarán GIFs con clasificación de contenido "G". Después de habilitar GIFs, debe configurarlos en la configuración de programas individuales bajo la pestaña Preguntas haciendo clic en "Agregar Pregunta," seleccionando "Medio" como tipo de pregunta, llenando el texto de la pregunta, activando "Permitir GIFs Seleccionados por el Usuario (impulsado por GIPHY)" y haciendo clic en "Guardar."
• Configuraciones Avanzadas
  • Permitir que Otros Sean Notificados de Reconocimientos: Active esta función para añadir un nuevo campo en el flujo de reconocimiento donde los otorgantes pueden seleccionar personas adicionales para ser notificadas por correo electrónico de que se ha dado un reconocimiento.
    • Permitir Direcciones de Correo Electrónico Externas - Al activar esto, los otorgantes podrán añadir cualquier dirección de correo electrónico externa para ser notificada del reconocimiento.
    • Habilitar Opción de Correo Electrónico de Notificación Agrupada - Al habilitar esto, se permitirá a los otorgantes la opción de enviar un correo agrupado donde las personas notificadas y los receptores del reconocimiento pueden responder a todos en una cadena de correos.
    • Límite de Destinatarios para Notificación Agrupada - Establezca el número máximo de destinatarios en una notificación agrupada. Una vez alcanzado este límite, los correos cambiarán automáticamente a notificaciones individuales para reducir la fatiga por correo electrónico. Máximo: 30
    • Excluir programas de permitir que otros sean notificados - Los programas excluidos no permitirán que los otorgantes seleccionen usuarios adicionales para ser notificados de los reconocimientos.
  • Gracias: Active esta opción para que aparezca una sugerencia de reconocimiento al canjear puntos otorgados de programas de reconocimiento específicos. Luego, seleccione el programa desde el cual se enviarían los reconocimientos de agradecimiento por los puntos. Instrucciones detalladas sobre esta configuración se encuentran en este artículo de soporte.
    • Una vez habilitado, los usuarios recibirán un aviso cuando realicen un pedido, invitándolos a agradecer a los usuarios específicos que les otorgaron puntos permitiéndoles realizar ese canje. Al presionar “Enviar un Gracias”, el usuario será dirigido a un formulario de reconocimiento con el/los usuario(s) ya seleccionado(s) para reconocimiento.

Para editar o archivar una regla existente, haga clic en el ícono de puntos apilados junto a la regla y seleccione Archivar o Editar. Las reglas archivadas pueden restaurarse haciendo clic en Restaurar en la pestaña Archivadas. Para una guía más detallada sobre la edición de límites globales de recepción, consulte el artículo de soporte Determinación de Cuántos Puntos Reciben los Usuarios con Límites Globales de Recepción.

Vista Front-End

Pruebe la vista front-end de su programa de reconocimiento seleccionando Volver en la parte superior derecha de la pantalla. Haga clic en el botón Reconocer en la página de inicio e ingrese el/los nombre(s) de las personas que desea reconocer. Seleccione su programa recién creado y haga clic en Siguiente.

Ingrese un reconocimiento de prueba, seleccione un monto de reconocimiento y haga clic en Enviar.

Vea el reconocimiento en el feed social público.

Nota: Para reconocimientos monetarios, el monto en puntos no es visible para otros en el feed. Solo el receptor, otorgante y superadministradores pueden ver el monto.

If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.