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Funções e permissões

Atualizado

A estrutura de Funções e permissões permite a criação de funções exclusivas com visibilidade de dados e acesso a recursos específicos na plataforma Awardco. Ao definir as permissões para uma função, a ferramenta permite que os administradores especifiquem quem se qualifica para a função, quais dados essas pessoas podem visualizar e quais recursos podem usar. Consulte o artigo abaixo para obter instruções sobre como adicionar uma função, modificar o acesso e os recursos da função e executar testes para garantir que as configurações estejam corretas. Além disso, explicamos os locais específicos da plataforma onde as funções recém-criadas podem ser aplicadas.

 

Observação importante para clientes do Awardco Engage: Administradores que usam apenas o Awardco Engage verão todas as configurações listadas abaixo, pois a estrutura completa de permissões está visível no portal de administração. Para o seu caso de uso, as configurações da seção Visibilidade de dados e aquelas marcadas com um asterisco (*) na seção Permissões são as mais aplicáveis e essenciais para gerenciar seus usuários e pesquisas.
 

  1. Navegando até Permissões
  2. Adicionando/editando uma função
  3. Utilização das funções

 

Navegando até Permissões

Para navegar até o recurso que define novas funções e permissões:

  1. Faça login
  2. Na página inicial, selecione o botão Admin na parte inferior do menu de navegação esquerdo.
  3. Clique em “Usuários” e depois em “Permissões” no menu de navegação esquerdo.

 

Temos três “funções padrão” visíveis quando uma conta é criada pela primeira vez: “Superadministrador”, “Todos os relatórios” e “Gerente”. 

 

Adicionando/editando uma função

Selecione o ícone “...” à direita de qualquer função para editar as configurações, a visibilidade e as permissões da função. Para criar uma nova função, clique em “Adicionar função” no canto superior direito da página.

 

Configurações da função

Insira o nome desejado para a função.

Em seguida, selecione no menu suspenso os metadados que se enquadram nessa função. Vários valores dentro da mesma entrada de metadados usarão uma lógica “ou” (por exemplo, usuários com os valores “Sucesso do cliente”, “Produto” ou “Vendas” em #Departamento terão permissões nessa função), enquanto vários metadados selecionados usarão uma lógica “e” (por exemplo, usuários com o valor “Sucesso do cliente” em #Departamento e “Tempo integral” em #Grupo de funções terão permissões nessa função).

Se necessário, usuários específicos também podem ser adicionados individualmente selecionando Usuários no menu suspenso, procurando os usuários que deseja adicionar e selecionando-os. Usuários individuais adicionados à função substituirão essa configuração e receberão permissões. É recomendável usar metadados no campo Membros.

Alterne entre “Sim” e “Não” para limitar as configurações da função de modo a incluir apenas supervisores (usuários com subordinados diretos) nos metadados selecionados. Se nenhum metadado for selecionado, as configurações da função deverão ser definidas para todos os supervisores ou usuários com subordinados diretos.

Clique em Avançar.
 

 

Visibilidade de dados

No menu suspenso, determine cujos dados a função poderá visualizar. Os dados selecionados aqui serão incluídos no Painel do administrador, na aba Usuários, em Relatórios e na fila do MemoryBook.

  • As opções de visibilidade de dados incluem: Ninguém (ninguém na hierarquia), Todos (todos os usuários da organização), Todos os relatórios (todos os subordinados do visualizador na hierarquia), Subordinados diretos (somente os subordinados diretos do visualizador) e Pares (pessoas que têm o mesmo gerente que o usuário).

 

Além da visibilidade hierárquica definida acima, você pode usar nomes de usuários ou metadados para ampliar a visibilidade dos dados para os membros da função. Se qualquer opção de visibilidade diferente de “Todos” for selecionada, você poderá ampliar a visibilidade dos dados para os membros da função por meio de metadados/usuários. Assim como nas configurações da função, vários valores dentro da mesma entrada de metadados usarão uma lógica “ou”, enquanto vários metadados selecionados usarão uma lógica “e”.

  • Exemplo (OU): Usuários com os valores “Sucesso do cliente”, “Produto” ou “Vendas” em #Departamento terão seus dados visíveis para esta função.
  • Exemplo (E): Usuários com o valor “Sucesso do cliente” em #Departamento e “Tempo integral” em #Grupo de funções terão seus dados visíveis para esta função.

 

Selecione Avançar.

 

 

Permissões

Usando as caixas de seleção, escolha as ferramentas às quais você gostaria que os membros da função criada tivessem acesso:

  • Administração de orçamento: Concede acesso total para visualizar e editar todos os orçamentos na aba Orçamentos do portal de administração.
  • Usuários*: Permite visualizar, editar, personificar e ajustar saldos de pontos na aba Usuários do portal de administração. Clique no ícone de seta para visualizar todas as opções de permissões de usuário disponíveis:
  • Todas as aprovações pendentes: Permite visualizar todas as aprovações pendentes em toda a organização.
    • Aprovação superior: a função pode aprovar diretamente uma indicação, independentemente do fluxo de aprovação. 
    • Editar aprovadores: a função pode adicionar ou remover aprovadores de aprovações pendentes. 
  • Reconhecimento em massa: Fornece acesso à aba Filas no portal de administração e a capacidade de enviar reconhecimentos em massa. 
  • MemoryBook
    • Gerenciamento da fila do MemoryBook: permite visualizar a fila do MemoryBook na aba Filas, incluindo detalhes de participação e o reenvio de convites por e-mail do MemoryBook.
    • Criação única de MemoryBook: concede a capacidade de criar MemoryBooks avulsos.
  • Relatórios: permite visualizar todos os relatórios ou relatórios selecionados na aba Relatórios do portal de administração. Clique no ícone de seta para ver todos os grupos de relatórios disponíveis:
    • Relatórios financeiros
      • Relatório de conta de resgate
      • Relatório de conta financeira
      • Relatório de valores gastos
      • Relatório de valores depositados
      • Relatório de reconciliação de financiamento
    • Relatórios de reconhecimento
      • Relatório de detalhes de reconhecimento
      • Relatório de status de reconhecimento
      • Relatório de utilização do programa de reconhecimento
      • Relatório de utilização dos limites de reconhecimento
    • Relatórios de pontos
      • Relatório de pontos resgatados
      • Relatório de transações de pontos
      • Relatório de orçamentos de pontos
      • Relatório de saldo de pontos dos usuários
      • Relatório de pontuação de pontos resgatados (FIFO)
    • Usuários e engajamento
    • Relatórios de atendimento
      • Relatório de atendimento do cliente
    • Relatórios antigos
  • Configurações do administrador*: fornece acesso total para visualizar e editar todas as opções na aba Configurações do portal de administração, incluindo todas as configurações.
  • Configurações avançadas: permite modificar as configurações na aba Configurações avançadas do portal de administração. Observação: a permissão Configurações do administrador também deve estar selecionada. 
  • Conteúdo sinalizado pelo administrador: envia notificações por e-mail à caixa de entrada do usuário informando sobre conteúdo sinalizado no feed social.
  • Integrações do administrador*
  • Configurações de API: os usuários podem configurar chaves de API, que podem conceder acesso a outras áreas da plataforma por meio da API. 
  • Integrações: concede acesso à Biblioteca de integrações e a capacidade de iniciar qualquer integração oferecida pela Awardco.
  • Histórico de importação de usuários*: permite visualizar e baixar os dados do histórico de importação de usuários. É necessária pelo menos uma permissão de “Usuários” para que esta opção fique visível.
  • Roadmap do produto*: fornece acesso à​​​​​​​ aba Roadmap no portal de administração, mostrando atualizações/lançamentos em consideração, em andamento, em testes beta e lançados.
  • Faturamento: permite acessar a​​​​​​​ página de faturamento no portal de administração e fazer depósitos em contas de resgate.
  • Visualizar resumo de financiamento: concede a capacidade de visualizar todos os detalhes do Resumo de financiamento na aba Orçamentos do portal de administração.
  • Gerenciamento de pontos: permite adicionar pontos à conta da empresa por meio da página Gerenciamento de pontos.
  • Visualizar resumo de pontos: permite visualizar todos os detalhes do Resumo de pontos na aba Orçamentos do portal de administração.
  • Gerenciamento do feed
    • Ignorar filtro do feed, remover destinatário, editar e excluir reconhecimentos
    • Imprimir reconhecimentos
    • Imprimir reconhecimentos
    • Adicionar/remover reconhecimentos fixados
  • Filtrar feed por todos os programas: permite filtrar o feed por qualquer programa da plataforma, não apenas pelos programas nos quais a função está envolvida.
  • Pode receber notificações privadas para: permite receber notificações privadas de reconhecimento para os seguintes usuários:
    • Subordinados diretos: usuários dentro da equipe da função, de acordo com a hierarquia estabelecida pelo arquivo de usuários.
    • Metadados: usuários com etiquetas de metadados específicas.
    • Todos
  • Revisões de reconhecimentos externos: a função poderá ver a aba “Reconhecimentos externos” na Fila de aprovação e aprovar reconhecimentos externos. 
  • Pesquisas*:
    • Acesso a todas as pesquisas: concede acesso administrativo total a todas as pesquisas, incluindo criação, edição, gerenciamento e visualização de resultados. Selecionar esta opção selecionará automaticamente todas as outras permissões de pesquisa listadas abaixo.
    • Edição de pesquisa simples: permite criar, editar e gerenciar pesquisas simples.
    • Resultados de pesquisa simples: concede acesso para visualizar resultados publicados de pesquisas simples de acordo com as configurações de visibilidade de dados.
    • Edição de pesquisa de engajamento: permite criar, editar e gerenciar pesquisas de engajamento.
    • Resultados de pesquisa de engajamento: concede acesso para visualizar resultados publicados de pesquisas de engajamento de acordo com as configurações de visibilidade de dados.
    • Configurações gerais de pesquisa: concede acesso à página de configurações administrativas de pesquisas.
  • AwardCodes: permite que os administradores acessem a página AwardCodes, onde podem criar e gerenciar códigos ou cartões de reconhecimento personalizáveis. Os destinatários podem escanear um código ou visitar a página de reivindicação para receber pontos em sua conta Awardco.
  • Criar anúncios: permite que os usuários criem anúncios. Consulte Criando anúncios da empresa para obter instruções.


Observação: todas as permissões são obrigatórias para a função Superadministrador e não podem ser modificadas.

Depois que todas as permissões forem definidas, clique em “Salvar e aplicar”. Uma função não pode ser excluída nem ficar sem usuários/grupos atribuídos depois de criada.

 

Permissões aplicáveis a instâncias exclusivamente do Engage

Para clientes que usam apenas o produto Awardco Engage, as seguintes permissões são as mais importantes para o gerenciamento bem-sucedido da plataforma, a administração de usuários e a implementação de pesquisas:

  • Usuários (Pode visualizar outros, Pode editar outros, Pode editar a si mesmo, Pode personificar, Ajustar saldo etc.)
  • Upload em massa de usuários
  • Configurações do administrador
  • Configurações avançadas
  • Importação do histórico de usuários
  • Roadmap do produto
  • Pesquisas (Edição de pesquisa, Resultados de pesquisa)

 

  

As funções criadas usando esta ferramenta serão atualizadas automaticamente na próxima importação de usuários, ou as alterações poderão ser aplicadas manualmente. Clique em “Baixar” para baixar um arquivo CSV de usuários com funções e ver quais funções específicas foram atribuídas a eles.
 

Utilização das funções

As funções criadas com esta ferramenta podem ser utilizadas nas seguintes áreas da plataforma:

 

Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o Suporte administrativo da Awardco.

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